Unifin(UNIFINA MM)在墨西哥达成重组协议-彭博报道
Michael O’Boyle
优尼芬金融股份有限公司已向墨西哥破产法庭提交了一项重组协议,该协议将把控制权转交给债权人,并为该贷款人注入政府融资。
墨西哥城的一名法官正在权衡这项计划,该公司在上周赢得了多数债权人的支持后提交了该计划。优尼芬的代表证实了向法庭提交计划的消息。
优尼芬在提高了对无担保债权人(包括持有24亿美元外国债券的债权人)的报价后赢得了他们的支持。他们现在将获得重组后公司高达80%的股权,并从一个将被创建的信托基金中获得现金。
这项计划在公司网站上发布,旨在结束墨西哥曾经最大的非银行贷款人长达13个月的传奇。创始人罗德里戈·莱博伊斯通过为中小企业提供设备和车辆融资,将优尼芬打造成了一个当地的巨头。仅仅两年前,它还赞助了一级方程式赛车手塞尔吉奥·佩雷斯,并吹捧了旨在剥离其在线贷款平台的计划。
2022年,该公司意外停止了债务支付,这标志着墨西哥所谓的影子银行的一系列崩溃的结束,这些银行在监管上比传统金融公司受到更少的关注。连同包括阿尔法控股有限公司和墨西哥真实信贷股份有限公司在内,该行业违约了超过50亿美元的全球债券。
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根据Trace数据,到2028年到期的Unifin票据的交易价格已经从上个月的大约2美分上涨到每美元4.75美分。
重组计划
法官必须在公司耗尽可能的延期达成协议后的1月28日之前批准该计划,这是墨西哥法院程序的截止日期。据一位知情人士透露,包括债券持有人和银行在内的无担保债权人将接管公司,并可能组建新的董事会和管理层。
根据Unifin在其网站上于一月初发布的计划,公司将从政府获得高达46.5亿墨西哥比索(2.76亿美元)的新融资。
根据该计划,根据公司2021年年度报告,Lebois——持有公司近53%股份——将提供价值新贷款20%的抵押品,该贷款来自墨西哥发展银行Nacional Financiera和Bancomext。他将获得重组后公司约10%的股权。
让新业务继续运转将是一项艰巨的任务。纽约联合全球合伙人公司固定收益董事总经理Oren Barack表示,Unifin将需要克服投资者对非银行放贷机构的会计实践的不信任,以便能够再次获得融资。
“墨西哥希望它们成功,这样它们就能再次进入资本市场,”巴拉克说道。“但很可能它们将需要持续的政府支持。”
对于来自彭博新闻的问题,Unifin代表表示,政府开发银行的支持对于重振小型和中型企业的信贷非常重要,这对墨西哥经济至关重要。代表还补充说,本地和国际私人基金有兴趣提供以新发放贷款的还款为担保的结构化信贷。