美国银行（BAC），地区银行（USB，CFG）涌入美国高级市场 - 彭博社

美国银行公司，美国合众银行和市民金融集团公司成为最新一批涌入美国投资级债券市场的公司，它们于周四出售了近100亿美元的债券。

这三家银行加入了本周大约500亿美元的债券发行潮，地区性公司加入了大型银行，在发布财报后纷纷涌入市场。本月还有近两周时间，但已经成为有记录以来第二繁忙的一月。

据知情人士透露，美国银行通过发行50亿美元的优先无担保固定至浮动利率票据进行了投资者需求测试，该票据的收益率比可比国债高133个基点，而最初定价讨论约为155个基点。

仅美国大型银行本月出售了280亿美元

高级市场在银行债券狂潮下迎来有记录以来第二繁忙的一月

来源：彭博数据

美国银行、美国合众银行和市民金融集团的交易细节均来自知情人士，他们要求匿名，因为未获授权讨论此事。

消息人士还表示，美国合众银行和市民金融集团周四进行了市场营销。美国合众银行分两次发行了35亿美元的债务。最长期限的一笔，11年期票据，在向投资者推介时的利差约为180个基点，而最终的利差为153个基点。

市民金融集团出售了12.5亿美元的固定至浮动利率票据，其收益率比可比国债高180个基点，最初定价讨论约为210个基点。

华尔街巨头度过了忙碌的一周，摩根大通公司、富国银行和摩根士丹利在周二出售了约230亿美元的新债券。紧随其后的是PNC金融服务集团股份有限公司在周三进行了25亿美元的交易，这使其成为今年首家进入债券市场的国内地区性银行。

本周的发行量接近500亿美元，远远超出了350亿美元的预测。总共，蓝筹公司本周迄今已推出了25笔交易。

在本周早些时候发布了积极的收益报告后，高盛集团不被预计会在周四出售新债务，根据彭博社的迈克尔·甘巴勒的说法。投资者将密切关注花旗集团和地区性银行Truist金融公司，因为它们可能会在季度报告后发行债务。