泰晤士水务公司推出新债券，计划回购以“优化”债务-彭博社

英国马盖特的泰晤士水务维护站。

摄影师：Hollie Adams/Bloomberg泰晤士水务有限公司 — 伦敦主要的供水公司 — 正在重新调整其债务负担，这一举措可能会给这家备受困扰的公用事业公司更多时间来恢复其财务基础。

据一位知情人士透露，该公司将发行多达7.5亿英镑的长期债券，同时回购明年到期的部分债务，该知情人士要求不具名，因为他们未获授权公开发言。

具体来说，泰晤士水务将于周一以比英国国债高出335个基点的价格发行为期7年的债券，以比国债高出320个基点的价格发行为期20年的债券，该知情人士表示。截至目前，该交易已吸引了29亿英镑的投资者订单。该公司还计划回购2025年6月到期的一些债券。

“看起来它的价格比公平价高出20到25个基点，” TwentyFour Asset Management LLP的投资组合经理戈登·香农表示，表明该公司愿意向投资者支付新债务的溢价。“其中肯定有一些让步。”

泰晤士水务是英国最大的供水和污水公司，处于一场动荡了全国水务行业的危机的中心。随着利率上涨以遏制通货膨胀，它面临着债务成本飙升的压力。与此同时，这家公用事业公司面临着巨大的公众压力，要求改善日益恶化的基础设施，并停止向水道排放污水。

泰晤士水公司的债务在财政年度上半年上升至147亿英镑，该公司在12月份报告。同样在上个月，英国的水务监管机构表示，这家通常被视为“太大而无法失败”的公用事业公司仍面临着临时国有化的风险。一位新的首席执行官本月初上任。

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据知情人士透露，新债券是通过泰晤士水务金融有限公司发行的。公司在一份文件中表示，回购2025年6月到期的债券“是为了优化公司的债务到期配置等目的”。

该公用事业公司拒绝进一步置评。

泰晤士水公司的杠杆率，即债务与股本的比率，12月份略微下降至79.5%，而一年前为80%。这仍然是该行业中最高的水平之一，高于该公司在7月份报告的77.4%。公司表示，收入同比增长11%，达到12亿英镑。