Amer Sports IPO: 威尔逊网球拍制造商在美国上市寻求高达18亿美元的资金 - 彭博社

纽约苏荷区的旗舰威尔逊商店。

摄影师：Jeenah Moon/Bloomberg威尔逊网球拍和萨洛蒙滑雪靴制造商美洲体育公司正寻求在今年首批重大首次公开发行中筹集高达18亿美元的资金。

美洲体育公司在一份声明中表示，该公司将以每股16至18美元的价格出售1亿股股票，这将是自两年来首次大规模首次公开发行，此前彭博社曾报道。根据彭博社编制的数据，如果按照价格范围的最高端定价，美洲体育公司的估值将达到约87亿美元。

此次上市将是自由于市场未能如期反弹而以失败告终的由半导体设计公司Arm Holdings Plc领导的一系列首次公开发行以来在美国规模最大的一次。

尽管Arm的股价自发行价上涨了54%，但Birkenstock Holding Plc的涨幅不到1%，而Instacart和Klaviyo Inc.的股价仍远低于发行价。

自Birkenstock在10月进行了价值14.8亿美元的首次公开发行以来，美国移动应用公司Kaspi.kz的投资者于上周四进行了价值10亿美元的美国存托股份的发行。本月早些时候，Smith Douglas Homes Corp.筹集了约1.62亿美元。

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本周，由KKR & Co.支持的BrightSpring Health Services Inc.和临床阶段生物制药公司CG Oncology Inc.计划进行股票发行。包括可转换证券的销售，BrightSpring计划在周四筹集高达13.6亿美元，而CG Oncology的上市定价目标为2.12亿美元。

安踏体育用品有限公司支持的Amer Sports拥有包括Louisville Slugger棒球棒、Arc’teryx户外装备和Atomic冬季装备在内的品牌。

公司的三家现有投资者——安踏、Anamered Investments Inc.和腾讯控股有限公司——已同意以发行价购买股票，根据周一的文件显示。安踏和Anamered将分别购买高达2.2亿美元的股票，而腾讯将购买高达7000万美元的股票。Anamered是瑜伽服装零售商Lululemon Athletica Inc.创始人Chip Wilson的投资公司。

从芬兰到中国

总部位于芬兰的Amer Sports发现大中华地区是其收入的增长来源，在2023年前九个月驱动其总收入的近五分之一，其文件显示，“该地区的增长潜力巨大”，随着公司开设更多门店并扩大其电子商务平台，将进一步推动增长。

该公司根据文件显示，截至9月30日的九个月内，净亏损约1.156亿美元，营收为305亿美元。截至2022年，它看到其品牌在集体市场上的机会约为5220亿美元。

据一份声明称，Amer Sports在全球拥有超过10800名员工，并在赫尔辛基、慕尼黑、克拉科夫和上海设有办事处。

2019年，由安踏领导的财团以约52亿美元收购了Amer Sports，作为将高端运动装备引入中国日益富裕的中产阶级的努力的一部分。买方集团还包括腾讯和Chip Wilson。

Amer Sports的首次公开募股由高盛集团、美国银行、摩根大通公司和摩根士丹利主导。据彭博新闻报道，首次公开募股定价日期为1月31日，交易日期为次日。

根据声明，如果需求足够，Amer的承销商可以出售额外的1500万股。该公司计划其股票在纽约证券交易所以AS为代码进行交易。