沙特阿拉伯的主权财富基金PIF加入了新兴市场的热潮，以开发美元债券市场-彭博社

利雅得FII会议上的公共投资基金展台。

摄影师：Tasneem Alsultan/Bloomberg沙特阿拉伯的主权财富基金正在出售三笔美元计价的债券，这进一步加剧了新兴市场发行者在年初涌入债券市场的局面。

公共投资基金计划出售一笔5年期、10年期和30年期的基准规模的优先无担保债券，据一位知情人士透露。这位知情人士表示，周一订单簿超过200亿美元，但由于未获授权发言，他要求不透露身份。

PIF管理超过7000亿美元资产，此次债券销售是继上周墨西哥和匈牙利等国债券销售之后的又一轮行动。沙特阿拉伯王国本身也于本月早些时候借款了120亿美元，因投资者希望在全球央行预计今年晚些时候降息之前抢购高收益债券。

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这是该财富基金今年的首次债务发行，此前该基金于10月进行了伊斯兰教债券发行，并于2月发行了绿色债券。初步价格指导意味着5年期票据的溢价约为美国国债收益率曲线以上150个基点，10年期为175个基点，30年期为235个基点。

“考虑到中东地区持续存在的地缘政治紧张局势，这笔交易提供了一小笔溢价，”Union Bancaire Privee Ubp SA的固定收益咨询董事Apostolos Bantis说道。“我们预计最终定价将会收紧大约25个基点，需求应该会保持足够健康。”

PIF是沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼努力将沙特经济从石油中实现多元化的关键部分。未来几年，该基金计划在从电动汽车到半导体、旅游度假村和体育等各个领域投资数千亿美元。

这个由王储担任主席的基金是全球2023年最活跃的主权投资者，根据研究咨询公司Global SWF的数据，该基金在交易中投入了近320亿美元。

PIF委托摩根大通、花旗集团和高盛集团作为债券发行的联席全球协调人。