Codelco因铜价下跌重返全球债券市场-彭博社

照片：罗纳德·帕特里克/彭博社

科德尔科（Codelco）在上次发行债券四个月后，以及标普全球评级（S&P Global Ratings）将其债务评级下调几周后，再次回到全球债务市场。作为全球最大的铜生产商，该公司寻求从25年来的最低水平恢复生产。

这家智利国有巨头在纽约发行了为期12年的新债券，并延长了之前到期日为2053年的债务。周二晚些时候将公布结果。初步讨论的价格为比国债高265个基点。

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科德尔科的产量在经历了一系列项目和矿山的挫折后，在矿石质量下降的影响加剧了数十年的投资不足后，已经连续十年稳步下降。该公司第四季度的产量高于7-9月份的产量，但低于去年同期的产量。新任首席执行官鲁本·阿尔瓦拉多（Rubén Alvarado）预计从今年开始逐渐复苏。

去年12月底，标普全球评级将科德尔科的信用评级从A下调两级至BBB+，并指出产量下降。

在那时，由迭戈·奥坎波(Diego Ocampo)领导的标准普尔分析师写道，他们预计科德尔科(Codelco)在2024年会比他们之前预期的更多地使用债务，他们也不预期所有者会进行资本注入或在那时提供任何其他形式的救济。

这次出售发生在智利发行了价值17亿美元的五年期债券一周后，这些债券的基差为85个基点，低于美国国债相似期限债券的基差。这些债券的基差低于智利现有收益曲线。

科德尔科在9月份出售了20亿美元的债券，用于筹集原本拖延并超出预算的项目资金。今天的债券销售的承销商是美国银行、花旗银行、摩根大通和桑坦德银行。

翻译者：Malu Poveda。

原文链接：Codelco Taps Global Debt Market Again Amid Copper Slump