Wood Mackenzie通过放弃私人信贷来节省利息支付 - 彭博社

一家由维瑞塔斯资本拥有的能源咨询公司可能通过用新的广泛银团贷款来重新融资现有的私人债务，节省超过3700万美元的年利息支付。

据知情人士透露，伍德麦肯齐正在出售由美国银行公司主导的132亿美元贷款，以取代去年由HPS投资合作伙伴领导的一组贷款提供的较小的单一级别债务，用于收购。

这笔交易发生在欧洲杠杆融资市场上正在展开的一个新兴主题中，包括高盛集团、花旗集团和巴克莱银行在内的银行正试图收购先前由私人放贷人掌握的广泛银团交易。

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据知情人士透露，伍德麦肯齐贷款的利率为隔夜担保融资利率加3.75至4个百分点，折价为每美元99分。

尽管新贷款略大于原始债务，但由于现有贷款支付基准利率的6.75个百分点，伍德麦肯齐仍将获得显著的节省。据彭博计算，该公司预计在七年贷款期内将节省2.762亿美元的利息支出。

美国银行公司、首席单一投资者HPS投资合作伙伴和Wood Mackenzie的代表拒绝置评。Veritas的代表未回应置评请求。

去年，随着信贷市场陷入停滞，私人信贷放贷方纷纷提供融资，为多笔收购提供资金，而银行则面临数百亿美元无法出售的债务。Veritas于2023年2月从Verisk手中完成了对能源研究和咨询公司Wood Mackenzie的收购。

一年后，杠杆贷款市场的借贷成本下降，使银行能够提供比竞争对手直接放贷方更便宜的交易。Wood Mackenzie的交易呼应了去年的类似举措，当时Blackstone公司通过将部分私人信贷债务转向银行联合放贷市场，为其对Emerson Electric Co.的收购融资节省了1.81亿美元。

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与此同时，在欧洲，银行正在竞标重新融资由私募巨头KKR & Co.支持的9.24亿美元单一投资贷款，以收购法国保险经纪公司April Group。