KKR支持的BrightSpring据说在IPO中筹集了6.93亿美元-彭博社

BrightSpring Health Services Inc.在定价每股13美元的情况下，在首次公开募股后筹集了6.929亿美元，低于市场预期范围，据知情人士透露。

这家以社区为基础的医疗保健服务提供商由KKR & Co.支持，售出了5330万股股票，并同时以6.75%的票面利率出售了有形权益单位，知情人士称。

知情人士称，目前仍在进行讨论，尚未做出最终决定，因为这些信息属于私人信息，他们要求不透露身份。BrightSpring和KKR的代表没有立即回应置评请求。

BrightSpring曾将股票定价为每股15至18美元，并根据其在美国证券交易委员会的文件，将800万个有形权益单位或强制可转换证券以每份50美元的固定价格进行了市场营销。

根据彭博社编制的数据，以每股13美元的价格，根据文件中的流通股数量，该公司的估值约为22亿美元。

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BrightSpring的IPO定价低于市场预期范围，可能会削弱美国IPO市场的初步复苏，该市场已经开始摆脱两年的低迷。

上周，哈萨克斯坦移动应用公司Kaspi.kz的投资者在美国存托股份的发行中筹集了约10亿美元，并且目前的交易价格低于其IPO价格。Amer Sports Inc.，生产Wilson网球拍和Salomon滑雪靴的制造商，周一在一份文件中表示，预计将在下周进行的IPO中瞄准最多18亿美元的融资。

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根据公司的文件显示，总部位于肯塔基州路易斯维尔的BrightSpring在截至9月30日的九个月内实现了64.5亿美元的营收，但净损失约为1.5亿美元。BrightSpring在IPO后将由KKR和沃尔格林联合控制，该公司表示。

BrightSpring授予承销商购买普通股和有形股本单位基础交易额15%的额外选择权。该公司计划利用IPO所得偿还债务并用于一般企业用途。

该发行由高盛集团、KKR、Jefferies金融集团、摩根士丹利、瑞银集团、美国银行、古根海姆证券和Leerink Partners领导，文件显示。预计该公司的股票将于周五在纳斯达克全球精选市场以BTSG为代码开始交易。