乐天计划通过债务延期努力进行10亿美元债券发行 - 彭博报道

日本科技集团乐天集团株式会社计划发行一笔美元债券，并回购今年到期的债券，因为投机级借款人抓住了强劲的投资者需求，公司正在解决其债务负担。

该公司周四表示，作为“主动应对债务到期的努力”的一部分，它将发行为期三年的债券。据彭博社编制的数据显示，乐天同时启动了对今年到期的高达10亿美元债券的要约收购，其中尚有17.5亿美元未偿还。

据一位知情人士透露，预计乐天将于下周发行一笔到2027年到期的不可赎回债券，定价。

乐天于2020年进军日本饱和的手机市场，使其陷入更深的债务，并导致其债券去年创下历史新低。该公司一直在努力加强财务状况，包括通过出售自身和几家子公司的股权。乐天上个月表示，正在剥离其在线银行的14%，该在线银行去年上市。

在美元票据销售和要约收购结束后，乐天计划回购到期日为2024年开始到期的以日元计价的高级债券。

公司的两笔美元债券都将在11月到期，票面利率分别为10.25%和3.546%。彭博智库分析师陈雪琳上周在一份报告中写道，乐天“面临着巨大的再融资需求，并且可能需要在未来12个月内支付更高的融资成本。”

该公司去年一年前上市债券，是众多垃圾发行人中的一员。截至1月份的交易额接近190亿美元，有望超过去年的总额。

乐天首席执行官三木谷浩史本周表示，公司正在加大为其亏损的移动业务进行营销，并向企业合作伙伴推销无线服务。