中国东方资产管理自2020年以来首次发行美元债券-彭博社

中国最大的不良资产管理公司之一，中国东方资产管理国际控股有限公司，在亚洲（除日本外）美元债券市场开局乏力以及对中国证券普遍悲观的背景下，时隔三年多首次发行了美元债券。

中国东方的一个单位以5.5%的票面利率发行了一笔3年期5.5亿美元的美元债券，据一位知情人士透露。这笔由中国东方担保的债券的收益将用于再融资，该知情人士称，由于未获授权发言，要求不透露身份。该公司上一次进入美元债券市场是在2020年发行了7.5亿美元的双重Tranche债券。

此次发行发生在上周穆迪将中国东方的长期发行人评级下调两个级别至Baa2，而本月早些时候，惠誉评级下调了中国四家不良资产管理公司的评级一个级别，称担忧它们的财务状况和政府支持预期疲弱。

渣打银行大中华及北亚债务资本市场主管David Yim表示：“国际投资者对中国公司更加慎重。但对于像这样靠近中央政府的资产管理公司这样的大公司，他们仍然愿意投资。”

渣打银行担任了这笔交易的联席全球协调人、联席承销商和联席主承销商之一。

严表示，其他中国资产管理公司将会注意到这次债券发行，将其视为投资者需求旺盛的迹象，尽管最近遭遇了评级下调。

“在中国新年假期前，银行可能会急于进行更多美元债券交易，”严表示。

中国的美元债券市场在2024年迎来了 最糟糕的一年开局，受到美国利率上升、经济状况疲软以及本地融资成本降低的影响。