美国太阳能热潮为中国强迫劳工制造的组件打开了印度市场的大门-彭博社

美国促进印度太阳能行业扩张的努力可能已经为中国强迫劳工制造的组件打开了一扇后门。

印度最大的太阳能生产商Waaree Energies Ltd.已经向美国运送了数百万块面板，其中包含来自一家中国公司的组件，该公司的产品因为涉嫌强迫劳工问题曾多次被拒绝进入美国市场，印度和美国的进口记录显示。这些组件是由中国的隆基绿色能源科技股份有限公司在马来西亚和越南的工厂生产的太阳能电池，它们被用于覆盖德克萨斯州和其他州的太阳能农场上的Waaree面板。

进口Waaree面板引发了关于美国海关和边境保护局官员如何执行禁止与中国新疆地区维吾尔人压制有关的产品的问题。自2022年6月开始执行该禁令以来，该机构已扣留了数千批由中国公司生产的太阳能面板，这些公司可以通过提供证据证明其供应链不涉及新疆来源来推翻这些干预。

对中国的关注为印度太阳能生产商创造了机会，根据彭博新能源财经（BloombergNEF）编制的数据，去年前11个月，印度向美国出口了近20亿美元的面板，是2022年全年出口额的五倍增长。

“即使标有‘印度制造’的面板也可能受到维吾尔强迫劳动的影响，”2023年8月关于太阳能供应链的报告的共同作者劳拉·墨菲在10月份在被任命为海关执法顾问之前在国土安全部说。她的报告称，由于中国多个来源的多晶硅通常混合在一起，因此龙矿工厂在东南亚生产的面板很可能至少使用了一些来自新疆的材料，存在“非常高”的风险。

总部位于中国西安的龙矿是全球最大的太阳能生产商，未回应置评请求。该公司在回应墨菲的报告时表示，已为美国市场建立了一个单独的供应链，只使用来自非中国来源的材料。

2023年中国杨庄一户房屋屋顶上的龙矿太阳能面板。来源：彭博社Waaree的销售总监Sunil Rathi在一份电子邮件声明中表示，这家印度公司“一直遵守我们经营的国家法律。”他说，公司的客户“有严格的要求，他们确保我们每一批货都符合这些要求。”

全球担心中国官员关押或强迫维吾尔少数民族在工厂工作，导致美国国会于2021年12月颁布了维吾尔强迫劳动预防法，即UFLPA。中国政府否认在新疆存在任何侵犯人权的行为，称其政策旨在教育、消除极端主义和减轻贫困。

一些国会议员和行业团体批评海关不均衡地执行法律，该法律涵盖了从番茄到鞋子等一系列产品。根据国家纺织组织分析的数据，2023年前七个月海关扣留的服装和纺织品价值较前七个月下降了52%，同时，电子产品的截留价值上升了6%。

海关发言人表示，该局“采用一种动态的、基于风险的执法方法，根据动态数据和情报环境优先采取行动，针对最高风险的商品。”

阻止美国太阳能进口

因涉嫌使用强迫劳动而被拒绝入境的电子货物

来源：美国海关和边境保护局，2022年6月至2023年12月

该局的网站显示，自2022年6月以来，海关扣留了价值20亿美元的电子产品，行业分析师表示这些产品主要是太阳能电池板。官员在审查供应链文件后，禁止了约四分之一的产品，因违反《维吾尔强迫劳动防制法》。

海关没有透露受到这些行动影响的公司，尽管美国太阳能产品的进口量去年达到了创纪录高位。该机构的数据显示，美国官员将执法重点集中在东南亚的太阳能产品上，中国公司包括隆基等公司在十年前部分转移生产，以避开美国的关税。

隆基已经承认了这种影响。在九月的收益电话会议上，董事长钟宝申提到了“巨大的减值”，因为海关官员拒绝了他们产品进入美国的申请。“因为它们无法进入美国，我们需要处理这些产品的退货并在全球重新销售，”他说。

自那时起，一些隆基的货物已经通过了，投资银行罗斯资本合伙人分析师Philip Shen在十月的一份报告中写道，这表明该公司在努力建立一个不依赖中国多晶硅的美国供应链方面取得了进展。

据彭博新能源财经分析师Pol Lezcano称，目前尚不清楚是否有印度公司的货物被扣留。

“这是虚伪的，而且是针对大型中国公司的，”Lezcano在谈到美国的执法时说。“如果你是一家总部设在中国的大型公司，你的货物被扣留的可能性更高。”

根据BNEF的数据，印度产品在去年前11个月的美国太阳能进口量中占了9.3%，而在2022年全年只占了1.9%。数据显示，2023年前11个月的进口量跃升至4.4吉瓦特，相当于约1100万块太阳能电池板，而2022年只有0.6吉瓦特。其中大部分来自Waaree。

中国生产了全球80%以上的多晶硅，用于制造太阳能电池板，中国公司制造的晶锭和晶片约占全球98%。据BNEF称，中国约三分之一的多晶硅产能位于新疆，而在禁令出台之前，这一比例为54%。但是没有足够的非中国多晶硅来满足需求，这意味着一些生产商需要从中国采购多晶硅，Lezcano说。

“美国海关和边境保护局没有足够的资源或能力来全面实施”新疆进口禁令，纽约外交关系委员会高级研究员莎农·奥尼尔（Shannon O’Neil）表示。她写过关于全球供应链的文章。“它不得不挑选案例，在挑选案例时，看起来地缘政治正在发挥作用。”

拜登政府一直在试图在被视为盟友的国家培育替代供应链，这一政策被称为友好外包，以对抗中国的制造业主导地位。2022年访问印度时，财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）谈到了美国对印度太阳能制造业的支持，包括为最大的美国太阳能制造商在印度开设工厂的计划提供5亿美元的债务融资。她提到了需要摆脱对中国的依赖，因为太阳能材料“比如来自新疆地区的材料据称是用强迫劳动生产的。”

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一名员工在中国西安龙矽生产线上检查光伏电池。摄影师：祁来申/彭博社美国在2021年首次禁止了来自新疆的多晶硅，当时它被列入被视为由强迫劳动生产的商品清单。美国在随后的一年开始执行《UFLPA》。根据该法律，美国官员应用所谓的“可反驳推定”，即与新疆相关的产品被认定为使用强迫劳动生产。

进口商可以通过提供文件来挑战这一裁定，证明他们的供应链并不依赖于来自新疆的多晶硅。但是多晶硅已经与中国其他地区的材料混合在一起，这使得这样的证据变得困难。

多晶硅生产过程包括开采石英，然后将其粉碎和加热以生产冶金级硅，也称为MGS。该材料被精炼成多晶硅，然后熔化成锭，然后转化为晶片，最终组成太阳能电池板。

来自中国不同地点的MGS和多晶硅经常混合在一起，这可能会导致来自新疆的材料“被引入到任何一家从该地区采购任何数量的公司制造的任何一批产品中”，根据Murphy和太阳能顾问Alan Crawford的报告“过度暴露”。

2021年美国国务院的一份咨询报告引用了证据，表明中国太阳能供应链的每个阶段都存在强制劳动的做法。“在新疆普遍存在强迫劳动计划，以及太阳能级多晶硅供应商的混合，引发了整个太阳能供应链的担忧，”该咨询报告称。因此，“全球大多数太阳能产品可能继续与强迫劳动有关。”

行业分析师得出了类似的结论。“根据我们正在进行的行业研究，我们认为，包括印度和东南亚在内的中国以外的较小太阳能模块制造商可能在继续向美国出口产品的同时使用了可能甚至在某些情况下很可能涉及强迫劳动的中国原材料，”波士顿Eventide Asset Management的太阳能行业分析师Reginald Smith表示。

“过度暴露”报告编制了公开可获得的记录、公司年度报告、新闻稿、海关数据、与公司的电子邮件往来以及其他来源。

报告包括了一份供应链地图，显示了新疆聚硅产地与隆基在东南亚的工厂之间的联系。但隆基提供并包含在报告中的一份反驳地图称，该公司已为美国创建了一个单独的供应链，只使用来自非中国来源的聚硅。

这一说法和Murphy的说法都无法得到独立证实。但根据Roth Capital的沈在七月的一份备忘录，包含中国生产聚硅的隆基模块是美国海关拒绝进入美国市场的产品之一。根据Roth在九月的另一份备忘录，可能包含来自其他来源聚硅的隆基货物后来被美国当局释放。

由贸易数据聚合商ImportGenius编制并由彭博社审阅的印度海关记录显示，自2022年中期以来，Waaree已从隆基在马来西亚和越南拥有的工厂接收了数百批太阳能电池的货物，这些电池将光能转化为太阳能电池的电能。

印度的太阳能产能有限，计划在美国市场和国内利用机会建立垂直一体化制造业，Waaree在总理纳伦德拉·莫迪的家乡古吉拉特邦有三家工厂，并计划利用政府激励措施扩大生产能力，未来两年内开发自己的太阳能电池和晶片制造，并计划在今年晚些时候在休斯敦附近开设工厂，并寻求批准首次公开发行股票，最多可筹集300亿卢比（3.62亿美元）。

Longi也计划在美国进行制造。它最近在俄亥俄州的一家工厂开始了模块生产，与芝加哥的可再生能源公司Invenergy合作。

据美国进口记录显示，Waaree产品已运往加利福尼亚、北卡罗来纳和得克萨斯的住宅和商业太阳能供应商，包括休斯敦附近的Red-Tailed Hawk和Danish Fields太阳能农场。这两个项目均未回应置评请求，目前尚无法独立确认这些面板的组件是否采用了新疆的材料。

印度有望在今年进一步扩大其在美国太阳能市场的份额，因为反倾销和反补贴税将于6月份对来自东南亚的太阳能产品生效。关税。

负责UFLPA执法的高级海关官员Eric Choy在由风险情报公司Kharon组织的六月网络研讨会上表示，第三国风险“可能是目前最高的风险。”