私人信贷公司接近为Alteryx收购达成20亿美元的债务交易 - 彭博社

一家包括Apollo Global Management Inc. 和Blackstone Inc.在内的私人信贷公司集团即将完成一笔20亿美元的债务融资，以帮助私募软件开发商Alteryx Inc.的收购交易，收购方为Clearlake Capital和Insight Partners，知情人士透露。

Blue Owl Capital Inc.和Sixth Street Partners 也是参与谈判的贷方之一，据知情人士透露，这笔18亿美元的七年期贷款预计定价为担保隔夜融资利率以上6.5个百分点，折价98美分，他们说。

据透露，贷方还预计提供约2亿美元的循环信贷，不过讨论仍在进行中，细节可能会有变化。Blackstone、Blue Owl、Sixth Street和Apollo的代表拒绝置评。Clearlake、Insight和Alteryx的发言人未回复置评请求。

自去年底以来，Clearlake和Insight一直在进行融资讨论，计划收购这家分析软件公司。这项收购在去年12月中旬宣布，并将该公司估值为44亿美元。

当时，Clearlake和Insight正在向贷款人寻求一项循环收入贷款，该贷款将贷款条件与特定收入目标联系在一起，而不是典型的基于收入的贷款条件。这种类型的贷款近年来在软件行业的一系列私募股权收购中变得流行，在这些收购中，公司可以多年亏损，因为它们花费现金来推动增长。

但随着谈话的进行，人们说，这一方案的结构很快变成了一项企业贷款，关键指标是利息、税收、折旧和摊销前收益。