沙特阿拉伯为阿拉伯石油公司股份出售安排了高盛和花旗银行 - 彭博报道

沙特阿美公司标志。摄影师：克里斯托弗·派克/彭博社据知情人士透露，沙特阿拉伯计划聘请包括花旗集团、高盛集团和汇丰控股在内的银行，进行阿美公司的二次股份发行，该交易将筹集约200亿美元，届时将成为近年来规模最大的发行之一。

知情人士称，这个全球最大的石油出口国还在与其他银行进行洽谈，以组建顾问团队，该交易可能在未来几周内进行，这些人士要求匿名，因为这些信息属于机密。

这些人士表示，顾问团队的阵容可能仍会发生变化。他们称，关于发行的时间和政府将出售的股份数量尚未最终确定，发行可能会推迟。

阿美公司、花旗银行、高盛和汇丰均拒绝置评。

这些华尔街银行中的一些也曾参与了阿美公司2019年的首次公开发行，当时他们按全球标准支付的费用微不足道。现在他们又回来参与后续发行，这也可能帮助他们在王国获得其他业务，因为沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼正在推进一项雄心勃勃的经济多元化计划。

任何新的阿美公司股份发行面临的挑战将是吸引新的投资者。在首次公开发行期间，许多国际公司对沙特政府的估值预期和阿美公司相对于同行的低收益率感到犹豫。这导致该交易主要依赖于当地的散户投资者和富裕家族办公室。

尽管这家市值达到2万亿美元的公司推出了一项新机制来提高股息，以吸引更多投资者并改善流动性，但它仍落后于竞争对手。根据彭博编制的数据，阿美的市盈率超过了壳牌公司、英国石油公司和埃克森美孚公司。

然而，世界顶级资产管理公司中的许多公司已经投资于阿美，部分原因是因为它在沙特股票指数中的权重。

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低费用

阿美在全球最大的IPO中筹集了约300亿美元，仅支付了1亿美元左右的费用。相比之下，包括高盛和摩根大通在内的银行，从帮助Peloton Interactive Inc.在2019年筹集12亿美元中分得了约6000万美元。中国互联网巨头阿里巴巴集团控股有限公司在2014年IPO中筹集了250亿美元，向包括绩效费在内的承销商支付了约3亿美元的费用。

参与阿美最新发行的顾问们可能会面临类似低费用的情况，这在该地区很常见。

沙特政府持有90%股份的阿美上个月出人意料地放弃了增加石油产能的计划。这是一次戏剧性的180度转变，将引发关于该公司对石油需求的看法，同时也将释放出数十亿美元的支出，可以用于其他用途。

MBS，作为众所周知的王储，曾在2021年1月表示政府将寻求在沙特阿美公司出售更多股份，并将所得款项转入王国主权财富基金。据彭博社报道，这些计划去年曾有所发展。