(芳) 钻石背蛇以260亿美元收购恩德沃,成为最新的石油交易 - 彭博社
Joe Ryan, Mitchell Ferman
德克萨斯州中部米德兰的钻石能源公司石油钻井平台。摄影师:Callaghan O’Hare/Bloomberg钻石能源公司达成协议,通过一项价值260亿美元的交易收购德克萨斯州石油和天然气生产商恩德沃能源,这将创造出富产的Permian盆地中最大的纯粹运营商。
这两家总部位于德克萨斯州米德兰的公司在周一的一份声明中表示,钻石能源将通过1.173亿股股票和80亿美元现金资助这笔交易。交易结束后,钻石能源股东将拥有公司的60.5%,而恩德沃能源股东将拥有39.5%。
这项协议是美国能源行业一系列重大交易的最新案例,这些交易正在改变公司的未来钻探地点并削减成本。在过去的四个月里,埃克森美孚公司达成了一项交易,以约600亿美元收购先锋资源公司,雪佛龙公司同意收购赫斯公司约530亿美元,而美国石油公司则同意以约108亿美元收购CrownRock LP。
2019年,德克萨斯州米德兰的钻石能源石油钻井平台附近的抽油机。摄影师:Callaghan O’Hare/Bloomberg“这是两家强大、成熟公司的合并,将创造一个‘必须拥有’的北美独立石油公司,”钻石能源首席执行官特拉维斯·斯泰斯在声明中表示。“通过这一合并,钻石能源不仅变得更大,而且变得更好。”
Diamondback股票在纽约正式交易开始前保持不变。
这一整合标志着长期碎片化的页岩行业的成熟,这个行业传统上只有少数规模显著的参与者,并且难以吸引主流投资者。这一整合发生在上市生产商面临投资者压力的情况下,这些投资者要求保持股票回购和股息的流动,即使许多顶级钻探地点已经被开发。
收购Endeavor对Diamondback来说是一次巨大的胜利。这家公司由页岩先驱Autry Stephens创立,是Permian地区仅存的几家私人持股生产商之一。它吸引了埃克森、雪佛龙和康菲的兴趣。
Diamondback和Endeavor的资产非常互补,为合并后的公司更有效地生产原油铺平了道路,Pickering Energy Partners的创始人兼首席投资官Dan Pickering表示。
这两家公司总部位于Permian的中心Midland市的街对面,将拥有合计838,000英亩的净土地和816,000桶石油当量的净产量,根据声明。
这一举动对Diamondback来说似乎也有一定的防御性质,使该公司更有可能作为独立运营商在持续的并购浪潮中生存下来,根据Bloomberg Intelligence。
这项交易已经获得了Diamondback董事会的批准。该公司将通过现金、信贷额度、贷款和债券的组合来资助其中的现金部分。
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横跨德克萨斯州西部和新墨西哥州的Permian盆地是美国石油产量增长的基石。去年,美国的石油产量飙升至创纪录的高位 — 超过沙特阿拉伯约45% — 这在很大程度上要归功于Permian地区的油井可以比许多其他地区的油井更便宜、更快地钻探和压裂。
尽管全球正在努力转型,但石油仍然在全球范围内需求旺盛,预计消费量将持续增加至2030年 — 甚至更久。
根据彭博智库的数据,恩德弗在Permian盆地拥有约360,000英亩的权益,每天产出约331,000桶石油当量。
钻石背部每天产出约450,000桶石油当量。它被认为是该盆地最高效的运营商之一。