西门子（SIE）计划在今年迄今为止发行欧洲最大规模的公司债券 - 彭博社

西门子的长期评级于2月13日被标普全球评级上调至AA-，从A+。

摄影师：Krisztian Bocsi西门子股份公司计划在其信用评级提升和可能出售其剥离出来的Innomotics业务之后，发行今年迄今为止规模最大的欧洲公司债券。

这家工程和制造公司正寻求价值至少20亿欧元（21亿美元）的四部分债券交易，包括4.75年到20年到期，据一位知情人士透露，他要求不透露身份，因为他们未获授权讨论此事。

根据彭博智库信用分析师Stephane Kovatchev在一份报告中表示，这些债券的新发行溢价约为40个基点，可能会收窄，历史上从最初定价讨论开始平均收窄约25个基点。

根据2月8日发布的财报显示，由于中国的工厂自动化采购大幅下降55％，西门子在其财政第一季度订单基本停滞，抵消了其移动性和工业部门的增长。西门子和工业部门的其余部分正面临中国需求疲软的挑战。

西门子的长期评级于2月13日被上调至AA-，从A+，并表示其专注于高利润业务已带来结构性改善，盈利能力和现金流产生了更高的韧性。与此同时，据说直接放贷人和银行正在研究提供至少12亿欧元的债务包，用于Innomotics，该公司专门从事重型电动机。

该发行的20年期限是三个月以来欧元计价公司债券中最长的，彭博社编制的数据显示，该地区的借款人很少出售如此长期的债券。去年只有11笔20年期限的交易。

公司发行

根据彭博社编制的数据，今年迄今为止欧洲公司债券销售额达到了590亿欧元，仅占各个行业总发行量的14%。公司通常在年初发行较慢，受到财报发布前的封闭期的限制。然而，发行很可能会加速。

尽管西门子看起来将成为2024年欧洲最大的公司债券，但与美国市场的一些发行相比，它相形见绌。

周三，百时美施贵宝公司出售了130亿美元的债券，分为九个部分，融资额超过了850亿美元，用于资助其对Karuna Therapeutics Inc.和RayzeBio Inc.的收购。今年还有，IBM公司出售了总额55亿美元的七部分交易，以及礼来公司总额65亿美元的五部分交易。