Reddit在两年的搁置后决定继续进行IPO-Bloomberg
Ryan Gould, Amy Or
摄影师:蒂凡尼·哈格勒-吉尔德/彭博社Reddit公司提交了首次公开募股申请,证实了其收入增长,并帮助推动了美国上市仍然脆弱的复苏。
这家总部位于旧金山的社交媒体公司首次以保密形式向美国证券交易委员会提交申请已经超过两年时间,周四公开提交了这些计划。
Reddit不会在首次公开募股中披露拟议的条款,包括其在上市中的估值,直到稍后提交文件。该公司已被建议在首次公开募股中考虑至少50亿美元的估值,并且可能在三月份开始营销股份,彭博社此前报道。
该公司是今年新上市和即将上市公司名单中备受关注的一员。根据彭博社编制的数据,自1月1日以来,已有34家公司在美国交易所上市,共筹集了超过71亿美元。其中最大的上市公司是一月份由Amer Sports公司发行的15.7亿美元的股票。
这些公司的股票已经以加权平均基础上涨了超过14%。这与Arm Holdings Plc和其他三家公司形成了对比,后者在去年9月和10月上市后跌破了首次公开募股价格,使得人们对于两年放缓后的上市复苏的预期迅速破灭。
Arm,其52.3亿美元的发行是去年最大的,自那以后已飙升154%。不过,数据显示,除了Arm之外,去年筹集了约210亿美元的166家公司的平均涨幅仅为13%。
Reddit可能成为2024年第一个由风险投资支持的科技初创企业市场的重大考验。根据数据提供商PitchBook的数据,这家公司在2021年融资轮后估值为100亿美元,已筹集了13.8亿美元。
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其上市将受到IPO候选公司如微软公司支持的数据安全初创公司Rubrik Inc.和医疗保健支付公司Waystar Technologies Inc.的密切关注。
模因股图标
Reddit成立于2005年,据文件显示,第四季度平均每天活跃独立访问者达7310万。在该公司的论坛WallStreetBets上,Reddit成为了所谓的模因股时代的图标,震撼了股市。
“广告是我们的第一生意,各种规模的广告客户已经发现Reddit是一个寻找高意向客户的好地方,而这些客户在其他地方无法触及,”首席执行官史蒂文·哈夫曼在文件中表示。“在Reddit上的广告正在迅速发展,我们仍处于发展这项业务的早期阶段。”
根据文件,该公司将在IPO中留出股份供用户和在2022年1月1日之前创建账户的版主购买。将稍后披露分配给他们的股份数量。
Reddit在2023年实现了8.04亿美元的营收,但出现了9,080万美元的净亏损,相比之下,一年前的净亏损为1.586亿美元,营收为6.667亿美元,根据文件显示。
其最大股东是Advance Magazine Publishers Inc.,在发行股份之前拥有34%的投票权,文件显示。
这次发行由Morgan Stanley、Goldman Sachs Group Inc.、JPMorgan Chase & Co.和美国银行主导。该公司计划其股票在纽约证券交易所以RDDT为代码进行交易。