科威特财富基金在对美国股市的押注后迎来了一个辉煌的一年 - 彭博社

科威特投资局管理着超过8000亿美元的政府资金，正值其有史以来表现最佳的财政年度之一，这得益于广泛的市场反弹，推动主权投资者的回报率达到两位数。

据知情人士透露，科威特投资局超过50%的投资在美国。去年标普500指数和纳斯达克100指数的激增帮助提升了截至2月的11个月的回报率，这些知情人士表示，他们在讨论机密信息时要求不透露姓名。

知情人士表示，这标志着该基金从上一年的平稳回报中反弹回来。截至2022年3月结束的年度表现细节尚不清楚。科威特投资局的代表未能就此置评。

除美国外，该基金最大的配置位于欧盟和英国，其次是亚洲和新兴市场，知情人士表示。

科威特投资局是世界上最大的财富基金之一，不会公开披露其资产价值。官员们很少评论战略，甚至将其投资组合规模和分布基本上保密。

根据最近公开的数据，三年前的数据显示，由科威特投资局管理的国家储蓄基金——未来世代基金——报告了2021年3月结束的年度回报率为33%。其中包括科威特投资局伦敦办事处的38%回报率，即科威特投资办公室。

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双位数回报将使KIA的资产管理规模接近1万亿美元，缩小与阿布扎比的ADIA之间的差距 — 后者是最大的海湾国家支持的投资者。挪威的1.6万亿美元主权财富基金是世界上最大的，其次是中国投资公司。

最大的中东财富基金

来源：彭博社和全球SWF数据

注：KIA的数据不包括2023-2024年的回报

这一表现将为这家基金带来一股受欢迎的提振，该基金近年来一直受到挑战的困扰，与科威特政治动荡期重合。KIA在历史上一直是全球领先的投资者，在黑石集团和梅赛德斯-奔驰集团拥有股份。在2008年危机期间，它购买了花旗集团的股份，后来以超过10亿美元的利润出售。

据知情人士称，该基金仍视自己为积极的，并致力于投资半导体和与人工智能相关的行业。

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KIA也在加大对私人信贷的投资，据悉。这个1.7万亿美元的市场已经成为主流贷款的严重竞争对手，吸引投资者的原因是提供更高、浮动的回报率。

高盛集团最近从阿布扎比的穆巴达拉投资公司获得了$10亿，用于在亚洲寻找私人信贷交易。阿布扎比投资局也将更多的财力投入到私人股权投资中。

ESG

KIA是世界上最古老的财富基金，其起源可以追溯到科威特现代国家诞生之前。该基金在帮助实现该国经济摆脱对石油的依赖方面发挥着关键作用，其投资组合包括全球港口、机场和电力分配系统的股权。

除了未来世代基金，它还管理着普通储备基金，或者说是国库——政府主要的预算融资来源。

科威特是欧佩克第五大产油国。政府表示致力于在2050年实现石油和天然气领域的碳中和，并在2060年实现其他行业的碳中和，与海湾邻国设定的类似目标保持一致。

据悉，为了支持这一目标，KIA正在向可再生能源投入资金，并继续努力使其投资组合完全符合环境、社会和治理标准。

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