Parkin PJSC在迪拜首次公开募股(IPO)中融资4.29亿美元,获得710亿美元的需求-Bloomberg
Julia Fioretti
帕金公司PJSC收到了价值710亿美元的订单,用于其在迪拜的4.29亿美元首次公开募股,突显了波斯湾地区对股票发行的持续强劲需求。
根据周四的一份声明,该城市停车业务的IPO获得了165倍的认购。最终价格定为每股2.10迪拉姆,处于市场范围的最高点,使帕金估值为17亿美元。迪拜投资基金在IPO中出售了7.497亿股,占25%的股份。
帕金是最新一家吸引巨大需求的海湾上市公司,投资者押注于丰厚的股息以及新公司的强劲股价表现。迪拜上一次的IPO是其出租车业务的3.15亿美元上市,获得了410亿美元的订单。
近年来,海湾国家的政府,特别是阿联酋和沙特阿拉伯,已经展开了一场上市狂潮,以筹集资金,将经济多元化远离化石燃料。由于油价上涨推动了当地流动性,国际投资者越来越关注该地区,这些IPO吸引了强劲需求,而全球上市因利率上升而下滑。
帕金的IPO是迪拜政府进行的第六次私有化,作为2021年底公布的一项计划的一部分,该计划旨在上市10家国有公司,以提高交易量,并与阿布扎比和利雅得的类似举措相匹配。
帕金将其IPO定位为对迪拜不断增长的人口的一种押注,这要归功于自疫情以来,来自亚洲和欧洲的外籍人士的迁入。这个酋长国试图通过更简单的长期居留规则和为自由职业者和求职者提供签证来吸引新移民,而两年前俄罗斯入侵乌克兰也导致了人口的涌入。该公司表示,预计到2033年,公共停车需求将增长60%。
Parkin计划在2024财政年度全年支付最低股息,金额为利润或自由现金流中较高者的100%。股票将于3月21日开始交易。
阿联酋国民银行资本、高盛集团和汇丰控股将作为Parkin首次公开发行的全球协调人,而罗斯柴尔德公司则是独立财务顾问。