美国制造业的繁荣不仅仅是关于电动汽车和芯片 - 彭博社

一个机器人在2019年在法国的施耐德电气工厂内移动。该公司本周宣布将投资8500万美元，扩大其在田纳西州的开关设备和电力配电产品的制造能力。

摄影师：CHARLY TRIBALLEAU/AFP通过Getty Images

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在大流行病供应链中断四年后，引发了对美国重新回流繁荣的呼声，对于重新回流繁荣实际上是什么样子，仍然没有达成共识。美国制造业建筑支出激增至每年超过2,000亿美元的纪录水平，但很少有公司关闭世界其他地方的工厂，以便在美国建厂。分析师和公司都转而跟踪大型项目——定义为价值超过10亿美元的建筑蓝图——作为衡量制造业复兴的方式。根据Melius Research的统计，自2021年初以来，北美已宣布了约7000亿美元的大型项目；同样跟踪数据的电气设备公司伊顿公司将总额定为9330亿美元。

动工

美国的工厂投资激增，大部分支出与支持计算机、电子和电气生产的设施有关

来源：人口普查局

然而，这些大额工厂计划的大部分集中在两个行业：电动汽车/电池和半导体。尽管目前还没有明确的取消计划（但），由于美国补贴的缓慢涓滴、劳动力短缺、通货膨胀、较高的利率和市场动态的变化，这些项目的建设时间表变得更加模糊。台积电在亚利桑那州的400亿美元芯片制造基地进度落后，而英特尔公司在俄亥俄州的200亿美元设施据报道也是如此。 福特汽车公司、通用汽车公司和特斯拉公司正在重新考虑新工厂，因为电动汽车需求增长放缓，消费者寻求更便宜的选择。Rivian Automotive Inc.上周表示正在暂停在亚特兰大外的新50亿美元工厂的建设。

但对于规模较小的项目情况有所不同。法国电气设备巨头施耐德电气SE正在投资8500万美元，以增加田纳西州的开关设备和电力配电产品的制造能力。总部位于苏黎世的ABB Ltd.正式开设了一个机器人制造工厂和美国总部大楼，该公司花费了2000万美元进行扩建和改造。通用电气公司的航空航天部门今年将投资4.5亿美元用于阿拉巴马州、马萨诸塞州、北卡罗来纳州和俄亥俄州工厂的新设备和建筑升级，另外1亿美元用于锻造和铸造供应链的专用工具和定制模具，以及1亿美元用于美国以外的工厂。荷兰涂料制造商阿克苏诺贝尔NV正在投资超过3000万美元扩大其在印第安纳州、宾夕法尼亚州、田纳西州和墨西哥蒙特雷的粉末涂料业务。而这些仅仅是本周的公告。

这种支出并不那么引人注目，它本身不足以推动投资者在一年前所追捧的制造业超级周期。但这些投资是真实的，并且在相当短的时间内正在发生；它们与政府刺激计划有关，但并不直接依赖于那些迟迟未能显现的刺激计划；随着时间的推移，它们将积累成为更加强劲的美国工业经济。这些工厂项目的动机各不相同，但它们都致力于使供应链更加可靠，并且押注未来需求增长将需要更多自动化制造能力，这些能力位于更接近最终客户的位置。

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“这些并不是孤立事件 — 如果你想建造数据中心，你必须考虑电网将如何响应。如果你想建造电池工厂，你必须考虑原材料供应链，”施耐德电气北美业务总裁阿米尔·保罗在接受采访时说。要在美国建造一个经济可行的工厂，“你需要自动化，”ABB机器人和离散自动化部门总裁萨米·阿提亚在接受采访时说。要建造喷气发动机，你必须考虑锻造和铸造。通用电气表示，其航空航天业务中超过80%的交付延误是由于在其自身墙外运营的零部件和材料制造商的停顿所致。要建造电动汽车，你需要专用粉末涂料，这些涂料提供电流绝缘并有助于防止电池起火 — 这是阿克苏诺贝尔新投资的一个关注领域。

“这是一个我们正在努力解决的系统问题，”保罗说。工业公司至今在总统乔·拜登签署的两项刺激协议中鼓励国内生产半导体和清洁能源技术已经超过18个月，但却没有太多成果的一个原因是“我们低估了加强和扩大供应链的能力，”保罗在早前的一次采访中说。他举了电工钢的例子，这是一种对于帮助连接像电池工厂这样的能源密集型场所与电力提供商的变压器至关重要的磁性铁合金。他说，电工钢的短缺导致了等待该公用事业连接的时间长达36个月。

阅读更多： 刺激措施以“滴水穿石”的方式增长“这种限制通过供应链蔓延。当所有这些开始时，我们正在从新冠疫情的干扰中恢复过来，哪些是暂时的并不明显，”他说。“现在我们意识到，‘哦，实际上结构性能力不足。’ 因此我们必须建设更多。这正是推动制造业繁荣的原因。但这会有滞后效应。”

16个月的低迷

尽管工厂活动在2008年金融危机期间下降得更为剧烈，但最近的收缩期更为持久

来源：供应管理协会

注：ISM的制造生产指数是一个扩散指数。50以上的读数表示扩张，50以下表示收缩

田纳西州朱利叶特山的施耐德电气新设施将生产数据中心的电气产品，同时也为电池、半导体和电动汽车工厂提供产品。施耐德电气选择这个地点是因为它已经在田纳西州有工厂，而该地区的劳动力资源充足，足以填补其计划在新的朱利叶特山工厂和距离20英里的斯密纳现有工厂之间增加的455个工作岗位。施耐德电气还将在其他美国设施投资另外5500万美元以增加更多工作岗位和升级设备，这是自2020年以来已经在美国投资了3亿美元之外的额外投资。该公司在德克萨斯州也有大规模的电气产品制造业务，但韧性不仅仅是在全球范围内分散工厂，也要在美国内部实现多样化 —— 以防龙卷风或飓风袭击，保罗说。此外，目前很多制造商都在德克萨斯州扩张，以至于很难找到房地产，他说。

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ABB于1993年在密歇根州奥本山市首次开设了工厂，并于2015年开始在那里制造机器人，当时美国大部分自动化投资集中在汽车行业。该公司仍然受益于该地区机器人技能的聚集，用于自身的制造工作，但这项价值2000万美元的改造包括一个现场客户问题解决中心和一个扩大的培训中心，每年可培训5000名客户员工如何与机器人合作。随着人工智能的进步使机器人在更多行业（无论是医疗保健还是面包店）以及小型公司中更易获得和经济实惠，这一点尤为重要。

自动重启

近年来，美国的机器人安装数量有所增加，尽管投资速度远远不及中国

来源：国际机器人联合会

“如果我们与客户有问题，以前需要几个月才能做出反应；现在我们可以在几天内做出反应，”阿提亚说。“我们需要在美国为市场服务并靠近客户。这就是我们这样做的原因。”ABB向北美和南美的客户交付的机器人中，将近90%将在奥本山工厂制造，该工厂还将支持公司位于亚特兰大的专注于物流和包装行业的设施，以及位于休斯顿的医疗保健中心。ABB对奥本山的投资得到了密歇根州商业发展计划的45万美元补助。该设施改造是ABB在美国电气化和自动化业务中的更广泛的1.7亿美元投资的一部分。

自动化为阿克苏诺贝尔的质量控制增加了更多的精度，使其更具扩张美国市场的经济性，并帮助制造商满足其汽车客户的及时库存需求，阿克苏诺贝尔粉末涂料业务的全球总经理Jeff Jirak在一次采访中表示。“如今，每当您引入新设备时，它都是高度自动化的，”他说。但即使从自动化和可持续性的角度来看，阿克苏诺贝尔对“最新和最伟大”的技术进行升级，也可以为涂料设立新的制造能力，“可能比电动汽车公司建立新工厂快五倍”，Jirak说。阿克苏诺贝尔正在投资的四个工厂，作为刚刚宣布的3000万美元推动的一部分，“正在大量针对将汽车制造业重新回流到北美”，他说。“其中一部分是为了让他们确信供应商会在他们家门口。他们也不希望有很长的供应链。”但由于阿克苏诺贝尔可以相当快地启动新的生产线，所以它不必一次性扩张以满足电动汽车行业的所有未来需求。该公司在现有设施周围有大量额外的土地，以防需要随后增加更多产能。

这种灵活性本身就是一种韧性，如果向电动汽车的转变以及更广泛的经济电气化需要比预期的时间更长，或者如果美国陷入衰退，那么施耐德电气同样可以调整其工厂的“热度”，从库存和人员配备的角度来看，北美总裁保罗表示。他说：“有‘单向门’，有‘双向门’，我们仍然有很多‘双向门’可以用来调整实时需求要求。”“但从长远来看，我们看到市场上真正积极的增长趋势，我们的同行业者也是如此。我们正在投资以做好准备。”

本周引用

***“***我们都需要波音变得更强大 — 从两年后开始，五年后，十年后… 波音需要成为一家更好的公司，交付量将随之增加。” — 西南航空公司首席执行官罗伯特·乔丹乔丹在本周的摩根大通及公司工业会议上发表了这番言论。今年一月，阿拉斯加航空公司的一架飞机在空中爆胎后，美国联邦航空管理局暂时限制了波音737 Max的生产增长，直到满意为止，认为该公司的质量控制系统足够严格。这可能要等一段时间：波音在89次安全审计中失败了33次，记录了97起不合规行为，据《纽约时报》报道，引用了美国联邦航空管理局的一份报告。“这不仅仅是文件问题，有时是工作顺序，有时是工具管理，听起来有点平凡，但在工厂中非常重要，”美国联邦航空管理局局长迈克·惠特克周一告诉记者。“这真的是工厂现场的卫生。”

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生产速度放缓意味着航空公司今年将得不到他们原本期望的那么多波音飞机。西南航空预计今年只会得到46架波音Max 8型飞机，而不是之前计划的79架。该航空公司不指望得到波音Max 7型飞机，这款飞机以及Max 10型飞机尚未获得监管机构的认证。美国联合航空控股公司首席执行官斯科特·柯比表示他已告诉波音停止生产该航空公司订购的Max 10型飞机，而是生产更多较小的Max 9型飞机。Max 9型飞机是阿拉斯加航空事件中涉及的型号。柯比还在考虑购买空客A321neo飞机，但该飞机的等待名单很长。据彭博新闻报道，引用知情人士的消息，美国联合航空即将从飞机租赁公司获得三打或更多的空客飞机。

波音公司首席执行官柯比在JPMorgan会议上单独发表讲话称：“交付将会大大延迟。我很高兴这样。尽管我很想要这些交付，但这不是一个12个月的问题。这是一个长达二十年的问题。我宁愿波音公司做他们需要做的事情，我认为他们现在正在这样做。”

交易、活跃分子和公司治理

美国钢铁公司应该保持美国所有，总统乔·拜登在一份声明中说。美国钢铁公司同意在去年12月将自己出售给日本的日本制铁公司，这笔交易迅速引起了两党的批评。美国钢铁公司不再是曾经的工业巨头，但该公司可以追溯到1901年，而在政治上充满争议的钢铁行业中有很多包袱。然而，美国总统直接参与公司收购并在监管机构做出决定之前表态是罕见的。拜登并没有明确要求阻止这笔交易，目前尚不清楚他反对日本交易将对美国与日本的关系意味着什么，日本是一个重要的盟友。对于一个已经接受“友邦保护”的政府来说，这是一个有趣的转变，这一战略要求将制造供应链重新聚焦在地缘政治和经济盟友的国家。当他们在美国各地建立新工厂时，朋友们是伟大的，但是当他们收购美国公司时，显然不是。日本制铁公司回应了拜登的声明，表示其收购提案为美国钢铁公司、工会工人、更广泛的美国钢铁行业和美国国家安全带来了“明显的好处”，并表示他们“决心”完成这笔交易。克利夫兰克利夫斯公司首席执行官劳伦索·冈卡尔维斯在去年8月发起了对美国钢铁公司的竞标战，他告诉彭博新闻，如果目前的交易破裂，他将考虑再次为该公司提出报价，尽管报价远低于日本愿意支付的价格。3M公司将迎来一位新CEO。这家生产便利贴和N95口罩的公司本周宣布，前国防承包商L3哈里斯技术公司的前首席执行官比尔·布朗将于5月1日正式接替迈克·罗曼担任首席执行官。罗曼自2018年以来一直担任3M公司的首席执行官，并监督了公司市值超过500亿美元的下滑。在很大程度上，罗曼是之前3M公司首席执行官的不当决策和不当时机的受害者。在他任职期间，3M公司市值的大部分下降与军用耳塞和过氟辛烷基物质（PFAS）的法律问题有关，这些问题近年来成为突出问题。但是，3M公司的普通销售增长和利润率以及频繁的盈利失望和指导削减习惯并没有帮助解决问题。3M公司正在剥离其医疗保健部门，并最近在解决其法律责任方面取得了进展。但是，3M公司很可能还需要几项数十亿美元的和解来解决其法律问题。

情况可能需要一些新鲜的眼光，但RBC分析师迪恩·德雷在一份备忘录中写道：“任命外部人士担任首席执行官很少会立即实现无缝过渡。”“需要时间来逐步了解问题，评估领导团队，进行‘听取意见之旅’并制定战略。”布朗备受尊敬，以运营严谨而闻名。他还协助监督了哈里斯公司与L3 Technologies Inc.的合并。然而，有趣的是，他的大部分专业知识都集中在航空航天和国防领域——这是工业界中并不构成3M庞大企业集团的一个重要部分。西门子公司的Innomotics重型电机业务已经吸引到了日本的日出公司和私募股权公司KPS Capital Partners的竞标，彭博新闻报道，援引知情人士的话。去年，西门子剥离了Innomotics业务，为上市做准备，但同时表示也在考虑潜在的出售。彭博新闻报道称，这项业务可能价值约30亿欧元（33亿美元）。

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