Truist保险公司为LBO进行61亿美元债券和贷款销售 - 彭博报道

在华盛顿特区的一家Truist银行分行。

摄影师：Graeme Sloan/Bloomberg由摩根士丹利和摩根大通领导的一组债务安排者定价了61亿美元的高收益债券和杠杆贷款，以支持Stone Point Capital和Clayton Dubilier & Rice收购Truist Financial Corp.的保险业务。

该团队出售了30亿美元的债券，与31亿美元的首位贷款同时进行，后者因债券的支持而减少了2.5亿美元，据一位熟悉此事的人士透露，该人士要求不透露身份，因为信息属于私人。摩根士丹利领导了债券，而摩根大通领导了杠杆贷款。

票据以面值定价，票面利率为7.125%，略高于最初的7.25%的定价讨论。另一位人士表示，该贷款以325个基点超过隔夜担保融资利率定价，折扣为99.75美分。

周五的债券和贷款销售是支持收购的最后一部分融资，票据在快速时间表上提供。一次投资者电话会议于周五上午举行，票据于周五下午定价。

在周四下午启动交易之前，管理债券销售的20多家公司收到了超过30亿美元的订单，该人士补充说。交易的包销商包括私募股权公司的资本市场部门，包括Stone Point、KKR和Apollo Global Management Inc。

摩根士丹利和摩根大通的代表拒绝置评。 Truist、Stone Point和CD&R的代表未回应置评请求。

这些销售是一项总值155亿美元的融资包的一部分交易，其中包括一笔罕见的19亿美元二级贷款 — — 这是三月初出售的有史以来最大的一笔收购贷款。

最新的融资是在高收益债券风险溢价处于两年多来最低水平时进行的。根据彭博社编制的数据，周四垃圾债券的平均利差为292个基点。