Samsonite表示将保持收购选择开放,同时考虑双重上市 - 彭博社
Dong Cao, Cathy Chan, Vinicy Chan
纽约的一家美国旅行箱国际店。
摄影师:Sarah Blesener/Bloomberg在香港上市的美国旅行箱国际SA即使这家行李制造商正在考虑在美国进行双重上市,但仍然保持私有化交易的可能性,据知情人士透露。
据了解,该公司已经收到了几家收购公司对潜在收购的初步兴趣,这些知情人士表示,由于此事属私密,请求不透露身份。周五,美国旅行箱表示,该公司正在评估进行第二次上市以增加流动性并吸引全球投资者。
据称,未来几个月可能会出现所谓的双轨流程,这有助于董事会为股东最大化价值,这些知情人士表示。他们表示,尽管美国是进行第二次股票发行的最有可能地点,但欧洲也可能是一个选择。这些知情人士表示,与潜在买家进一步进行收购谈判将需要进行尽职调查并从任何潜在竞标者那里获得融资。
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包括凯雷集团和KKR & Co.在内的全球投资基金已经显示了对潜在收购的初步兴趣,彭博新闻本月早些时候报道。据知情人士透露,其他方面,如CVC资本合伙人和专注于中国的DCP资本合伙人也一直在考虑交易。据知情人士透露,美国旅行箱拥有美国旅行者、图米和高狮品牌,一直在与顾问合作,帮助评估潜在的收购。
三星美泰的股价在周五宣布后下跌了多达12%,这是两年多以来的最大跌幅。
在周五的声明中,三星美泰表示,双重上市的追求处于早期阶段,并没有提及可能考虑的任何交易所或私有化交易的潜力。
三星美泰的代表拒绝就潜在的双轨流程发表评论,他补充说,公司除了在早前声明中所说的内容外,没有其他要补充的。
去年彭博新闻报道称,三星美泰一直在考虑在美国进行第二次上市,以扩大其投资者基础。
总部位于马萨诸塞州和卢森堡的这家行李制造商的所有权分散,这可能会给任何私有化交易带来一些障碍,因为只需要少数反对者就可以阻止计划,知情人士表示。
这家公司在2011年的香港首次公开募股中筹集了约100亿港元(13亿美元),是几家主要消费品牌中考虑各自选择的公司之一,因为股市的下跌拖累了估值。在过去三年里,香港的基准恒生指数下跌了超过40%,而三星美泰在同期上涨了60%。
当其他西方品牌如 L’Occitane International SA 和 Prada SpA 也在努力吸引中国富裕客户时,三星美泰在亚洲金融中心上市。现在,他们正受到中国经济逆风的影响,该国的房地产市场崩溃和高青年失业率削弱了曾经大手笔购买外国顶级品牌产品的消费者的消费能力。
双重上市计划反映了新秀丽对中国的展望,并表明彭博智库分析师林瑞琪和陈婷认为在大中华地区销售增长可能较小。他们在一份报告中表示,该公司去年在该地区的复苏速度比在欧洲和北美要慢。