阿托斯在空客交易破裂后扩大重组谈判 - 彭博报道

阿托斯公司总部位于巴黎郊区贝松。

摄影师：Anita Pouchard Serra/Bloomberg阿托斯公司给自己设定了截至4月8日那周向债权人提出一项再融资框架的目标，以避免一场迫在眉睫的偿还危机。

这家陷入困境的法国IT公司已将其重组谈判扩大至债券持有人，希望在7月前就债务达成全面协议，公司在周二的一份声明中表示。

由于未能筹集资金偿还到2025年底到期的36.5亿欧元（39.6亿美元）债务，阿托斯公司的问题日益严重，该公司由于与法国军事和核工业的联系而成为法国的战略公司。与捷克亿万富翁丹尼尔·克雷廷斯基（Daniel Kretinsky）旗下的EPEI出售其传统IT服务部门的谈判未能达成协议，而空中客车公司本月退出了收购其大数据和网络安全业务的交易。

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“我们都在为同一个目标努力，所有债权人都在与我们合作，”阿托斯首席执行官保罗·萨莱（Paul Saleh）周二在与记者通话时表示。“在这一点上我不担心，我们将在7月前提出一个全面的解决方案。”

根据彭博社编制的数据，其到2025年到期的债券在周二跌至每欧元0.16欧元，为2018年发行以来的最低水平。阿托斯公司股价在巴黎时间上午11:08跌至1.59欧元，下跌了7.2%。自年初以来，股价已下跌了77%。

Daniel Kretinsky摄影师：Thomas Samson/AFP/Getty ImagesAtos表示在达成再融资计划之前，有足够的流动性来经营业务。2023年的自由现金流为负108亿欧元，而上一期为负1.87亿欧元，并且没有提供今年的指导意见。

债券持有人将参与友好调解程序，根据法律，该程序有四个月的时间达成协议，可以再延长一个月，根据声明。法国政府参与了由法院指定的调解人Helene Bourbouloux斡旋的谈判。

公司表示，它还在与债权人就临时融资进行讨论，以便有更多时间找到永久解决方案。

Atos的债务偿还将在2025年前飙升，其中包括11月到期的5亿欧元可转换债券，2025年5月到期的7.5亿欧元债券，明年到期的24亿欧元银行债务，以及一些较长期的债务。

彭博智库的观点：

Atos可能即将明确其债务义务，旨在通过与银行和债券持有人进行调解程序在7月达成再融资计划。公司的债务总额为2025年底前到期的3.65亿欧元，首先是11月6日到期的5亿欧元可转换债券。2023年的自由现金流为负11亿欧元，尽管管理层没有提供2024年的指导意见，但他们表示有足够的流动性来经营，直到达成再融资协议。

— Tamlin Bason，BI TMT分析师

公司表示，其2023年财务报表已经经过审计，预计相关报告将包括与持续经营相关的重大不确定性部分。

Atos的所有财务债务均为无抵押。作为重组的一部分，公司可能会向愿意提供新资金的债权人提供更多担保。公司没有说明重组是否可能涉及对债权人的减记或债务转换为股权。

根据声明，Atos正在“积极评估战略替代方案，已收到多个与各种范围相关的兴趣表达或初步报价。”

减值损失

Atos周二报告称，去年亏损34.4亿欧元，而2022年亏损10.1亿欧元。结果包括25.5亿欧元的减值损失和6.96亿欧元的重组成本，因为公司将业务分为两个单位。公司还确认了先前报告的2023年结果。

2月份，Atos 报告称 2023年初的营收为106.9亿欧元，低于彭博社调查的分析师预估的108.9亿欧元。

法国财政部表示，将找到一种国家解决方案来保护Atos的战略活动，特别是其敏感 活动，特别是空客考虑收购的大数据与安全部门。

拯救Atos的候选人是Atos最大股东Onepoint的负责人David Layani。Layani 告诉 《费加罗报》周日表示，他准备在员工支持下领导整个集团的资本重组。

与此同时，克雷廷斯基考虑重新收购阿托斯部分业务，此前他放弃了之前的出价，彭博社报道。