巴克莱和AGL推出由阿布扎比投资局支持的私人信贷合作伙伴关系 - 彭博社

Peter Gleysteen摄影师：Christopher Goodney/Bloomberg巴克莱银行和AGL信贷管理已经联手进军蓬勃发展的1.7万亿美元私人信贷市场，并得到了阿布扎比投资局的支持。

这两家公司已经签订合作协议，发起私人信贷贷款，使AGL独家获得巴克莱的交易流。 AGL将优先查看巴克莱发起的每笔包含私人信贷选项的交易，但不必参与。

“这将使我们成为更好的放贷人，”AGL首席执行官Peter Gleysteen在电话采访中表示，他认为直接进入巴克莱的发起管道将使他的公司比竞争对手更具优势。 “AGL将从比其他纯粹的直接放贷人和资产管理者更多的信息中受益。”

据了解此事的知情人士透露，自公司成立以来一直是AGL投资者的ADIA已经承诺向新的私人信贷工具投资10亿美元。该知情人士表示，包括杠杆在内，该基金将有超过20亿美元的资本可供部署。该知情人士要求不透露姓名，因为涉及机密交易条款。

AGL和巴克莱的代表拒绝就ADIA承诺的规模发表评论。 ADIA的发言人未回复置评请求。

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AGL的新私人信贷平台将作为独立的管理者运营，根据彭博新闻所见的一份声明，“完全控制”信贷来源、资产选择、投资组合构建和投资组合管理。它将专注于大型企业借款人，并投资于优先担保债务，这在违约事件发生时具有更高的偿还优先级。

曾经主导高风险企业贷款市场的大型华尔街银行逐渐失去市场份额，被私人信贷巨头如Ares Management Corp.和HPS Investment Partners所取代，这些公司能够为借款人提供可定制的条件，并在公开市场更加波动时提供更多融资成本的确定性。

“这是一项长期进行的合作，对于巴克莱来说是一个自然的发展，鉴于我们在市场上普遍看到的趋势的融合，”巴克莱投资银行联席主管泰勒·赖特说。

巴克莱发起了与AGL合作的讨论，以便能够为借款人提供私人信贷融资选项，同时还可以向投资者分发传统债券和贷款，根据知情人士的说法。

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在从Carlyle Group Inc.招聘泰勒·博斯韦尔领导之后，AGL已经进行了一系列招聘以建立其私人信贷平台。它至少从巴克莱招聘了九名专业人士，包括以Emily Knickel为首的私人信贷来源主管和以Phil Capparis为首的首席风险官。

巴克莱将不会向该计划提供资产负债表资本，这与其他具有资产管理部门的投资银行不同。 摩根大通公司留出了其资产负债表的100亿美元用于私人贷款，并正在寻找潜在合作伙伴。 富国银行和Centerbridge Partners也联手成立了一只直接贷款基金，而高盛集团最近从穆巴达拉那里获得了10亿美元的资金，用于在亚太地区投资。

交易条款限制了AGL与其他任何银行建立合作关系。 但是，该公司将保持灵活性，可以发起自己的私人信贷交易，或者参与其他贷款机构发起的贷款。