Silver Lake以每股27.50美元的现金收购Endeavor Group(EDR)- 彭博报道
Rob Golum
世界摔跤娱乐公司总部位于康涅狄克州斯坦福德。艺人集团控股投资了WWE。
摄影师:Johnny Milano/Bloomberg艺人集团控股投资了WWE和终极格斗冠军赛的艺人经纪公司,并同意接受私募股权公司Silver Lake Management的130亿美元收购要约。
Silver Lake已经拥有艺人集团71%的投票权益,根据周二的声明,他们向少数投资者提供每股27.50美元的收购价格。由超级经纪人阿里·伊曼纽尔领导的艺人集团市值约为120亿美元。该要约已获得艺人集团董事会独立委员会的批准。
Silver Lake正在执行去年十月宣布的计划。艺人集团当时表示,由于公司股价一直困于初始发行价24美元/股左右,他们正在评估战略选择。
艺人集团拥有TKO集团51%的股权,TKO是WWE和终极格斗冠军赛的母公司。这一业务单独市值超过150亿美元。
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包括TKO集团在内,Silver Lake在周二的交易中对企业价值进行了250亿美元的估值,称这是十多年来最大的私募股权收购公共公司。
股份增长
Endeavor的股价周二上涨了高达3%,在纽约时间下午1:59时上涨了2.8%,至26美元。根据公司的说法,Silver Lake的报价较10月25日Endeavor股价高出55%,这是公司宣布考虑可能出售的最后一个完整交易日。
“我们相信这笔交易将最大化所有Endeavor的公共股东的价值,并且很高兴继续作为一家私人公司解锁和投资未来的增长机会,” Endeavor的首席执行官Emanuel在声明中说。
这笔交易延续了Silver Lake与Endeavor的长期合作,始于2012年。Silver Lake支持了Endeavor在2016年收购终极格斗冠军赛(UFC)以及去年UFC和WWE合并,创建了上市公司TKO集团。
Mubadala,高盛
交易的完成不受任何融资条件限制,各方表示。它将通过Silver Lake提供的新资本和再投资股权、由Mubadala投资公司、DFO Management LLC和Lexington Partners主导的额外资本,以及由高盛资产管理公司管理的基金的组合来融资。
此外,支持还包括Endeavor管理团队成员(包括Emanuel、主席Patrick Whitesell和总裁Mark Shapiro)提供的股权转让,以及来自多家银行的新债务融资。