Ares（ARES），蓝猫头鹰领导48亿美元私人债务为Catalent（CTLT）交易 - 彭博社

在意大利Anagni的Catalent制造工厂。

摄影师：Vincenzo Pinto/AFP/Getty ImagesAres Management Corp. 和 Blue Owl Capital Inc. 正在领导一组私人信贷放贷人，为收购制药制造商 Catalent Inc. 提供48亿美元的债务融资，据知情人士透露。

这笔融资是有记录以来规模最大的私人信贷交易之一，将有助于通过Novo Holdings以165亿美元收购Catalent，后者是减肥药制造商 Novo Nordisk A/S 的控股股东。该融资包括42亿美元的定期贷款和5.75亿美元的循环信贷。

根据彭博新闻编制的数据，这笔融资是私人信贷放贷人安排的有史以来最大规模的融资，也是今年迄今为止规模最大的一笔，这对于直接放贷人如Ares和Blue Owl来说是一次胜利，他们最近几个月面临来自银行在为大型收购和私募融资提供债务方面的竞争加剧。

Ares还担任该贷款的行政代理。Blackstone Inc.、Apollo Global Management Inc.、Oaktree Capital Management、HPS investment Partners、Golub Capital、Antares和Goldman Sachs Group Inc.也参与了这笔融资，据知情人士透露，他们不愿透露姓名，因为这是一笔私人交易。

安特瑞斯、阿瑞斯、黑石、蓝猫、高盛、HPS、新秀和卡伦特的代表都拒绝置评。阿波罗、橡树和戈勒布没有立即回应置评请求。

诺和相关实体之间的收购旨在让这家丹麦制药公司满足其减肥药Wegovy和糖尿病治疗药Ozempic的激增需求，因为竞争加剧，与Eli Lilly & Co.相比，Lilly的肥胖药Zepbound被预测将成为有史以来最畅销的药物。

根据收购协议，三家卡伦特工厂将以110亿美元的价格出售给诺和诺德斯克。一些人表示，融资将用于支持工厂之外的剩余业务。