摩根大通（JPM）将领导银湖（Silver Lake）对恩德沃（Endeavor）的收购贷款出售 - 彭博报道

在得克萨斯州圣安东尼奥举行的WWE皇家大战。摄影师：Alex Bierens de Haan/Getty ImagesSilver Lake Management已为其收购Endeavor Group Holdings Inc.，这家人才代理公司兼WWE和终极格斗冠军赛的控股投资者，筹集了高达85亿美元的债务融资。

摩根大通公司领导了部分融资，结构为杠杆贷款，据知情人士透露。这些人表示，债务的构成和金额仍可能发生变化，他们要求匿名，因为他们未获授权公开发言。

在杠杆收购和收购交易疲软的情况下，银行和私人信贷放贷人之间为融资交易的竞争已经激烈。由于贷款市场收紧至2022年以来未见的水平，投资者对新债券的需求很高。

Silver Lake和摩根大通拒绝置评，而Endeavor则未回复请求置评。

高盛集团、摩根大通、摩根士丹利、美国银行、巴克莱银行、德意志银行和加拿大皇家银行担任Silver Lake的主要融资安排商和主要财务顾问，根据一份新闻稿。LevFin Insights早些时候报道了一些融资细节。

今年杠杆贷款市场中最大的收购交易包括了2月份为KKR & Co. 购买 Cotiviti Inc. 股份提供的约50亿美元贷款。这笔交易标志着华尔街银行在私人信贷机构面前取得了重要胜利。

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银行和直接贷款机构正在为交易而努力，比如收购赛诺菲的消费者健康部门以及潜在的 收购 Apleona Group GmbH。由阿瑞斯管理公司和蓝枭资本公司领导的直接贷款公司计划为制药制造商 Catalent Inc. 的收购提供约48亿美元的债务融资。

Endeavor Group 同意 在本月早些时候以130亿美元的价格被 Silver Lake 收购。预计该交易将在2025年第一季度结束前完成。