KKR计划对医疗运输提供商GMR进行债务重组 - 彭博社

GMR地面服务运营的救护车American Medical Response (AMR)在科罗拉多州丹佛市。

摄影师：Matthew StaverKKR & Co.正准备通过说服债权人接受更长期的债务和发行新的优先股，来为医疗运输提供商Global Medical Response Inc.超过40亿美元的债务进行再融资，一位熟悉安排的人士透露。

超过80%的现有贷款人和债券持有人支持这一提议，该人士表示，公司将于4月18日与贷款人进行电话会议，该人士要求不透露姓名以讨论私人公司计划。

该交易包括36亿美元的修订和延长的首位期限贷款，6亿美元的新高级担保债券，以及9.48亿美元的新优先股以实物支付。

根据彭博社编制的数据，该公司目前有约38亿美元的B类期限贷款债务和6亿美元的高级担保债券。

KKR的代表拒绝置评，Global Medical未回应置评请求。

穆迪评级周三将该公司评级上调至B3，原因是提议的交易，此前该公司因其日益不可持续的债务负担而于5月被降至Caa2。

参与延期的贷款人的承诺截止日期为4月29日。一组公司债权人得到了PJT Partners Inc.和Gibson Dunn & Crutcher的建议，此前彭博社曾报道。

GMR的净收入在2023年第四季度上涨了7.5%，从前一年的大约13亿美元增至约14亿美元，根据另一位了解该公司财务状况的人士。调整后的利息、税收、折旧和摊销前收益显示收益为2.65亿美元，比前一年的1.56亿美元增长了近70%。

据彭博此前报道，该公司在第三季度的净收入和收益也有所增加。

Partners Group Holding AG支持的Form Technologies正在探索可能包括潜在出售在内的战略选择，根据知情人士透露。

这家工业制造商面临着大约9亿美元的债务，明年到期偿还，一些知情人士表示，他们不愿意透露讨论私人事务的身份。根据彭博编制的数据，该公司的约6.33亿美元的头等贷款以每美元95分报价。