微软支持的Rubrik超过IPO目标，筹集了7.52亿美元 - 彭博社

Rubrik联合创始人兼首席执行官Bipul Sinha在2018年接受彭博科技电视采访

摄影师：Michael Short/彭博Rubrik联合创始人兼首席执行官Bipul Sinha在2018年接受彭博科技电视采访

摄影师：Michael Short/彭博Rubrik公司，一家得到微软支持的云和数据安全初创公司，将其首次公开募股价格定在营销范围之上，并略微扩大以筹集总额为7.52亿美元。

Rubrik原计划以每股28至31美元的价格出售2300万股，但最终以32美元出售，根据声明。该公司还在周三晚些时候向美国证券交易委员会提交的文件中增加了50万股。

按照首次公开募股价格，Rubrik的市值约为56亿美元，基于其文件中列出的流通股份。包括股票期权和受限股份单位，该公司的全面摊薄估值超过66亿美元。

Rubrik的发行获得了大约20倍于可用股份的订单，该公司正在考虑以每股34美元的价格出售，彭博新闻早些时候报道。

Rubrik，通过企业、云和软件即服务应用程序保护其企业客户的数据，是过去两年中仅有的第二家规模较大的美国企业软件初创公司进行的IPO。Shopify Inc.支持的营销和数据自动化提供商Klaviyo Inc.在九月以6.59亿美元的发行价结束了干旱。

AI浪潮

该公司正在乘坐2024年科技IPO浪潮。其中包括Reddit Inc.、半导体设备制造商Astera Labs Inc.和软件营销公司Ibotta Inc.，后者在上周进行了首次公开发行。

对AI繁荣的需求激发了对Reddit等科技公司的乐观情绪，后者通过许可数据用于AI模型训练的收入推动了其8.6亿美元的IPO成功。AI还促使像Salesforce Inc.这样的行业巨头押注于新的周期的技术投资。这可能会使像Rubrik这样的公司受益，尽管在软件行业的合同支出已经下降，但Rubrik尚未实现盈利。

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Rubrik成立于2013年，并于2016年推出了第一个产品。据称，它现在拥有超过6,100家客户，包括高盛集团，巴克莱银行和花旗集团。其客户包括政府和大学，以及一系列公司，如家得宝公司，百事公司，Illumina公司，Fiserv公司和国家橄榄球联盟的丹佛野马队。

微软持股

据彭博新闻报道，微软于2021年在一轮融资中对Rubrik进行了股权投资，使这家初创公司估值达到40亿美元。Rubrik的支持者还包括贝恩资本风投，光速创投，格雷洛克合伙人和科斯拉风投，根据数据提供商PitchBook的数据，迄今为止已筹集了11.8亿美元。

Rubrik首席执行官兼董事长Bipul Sinha，也是公司的联合创始人之一，目前拥有7.6%的B类股份。联合创始人兼首席技术官Arvind Nithrakashyap拥有6.7%的股份。这些股份每股将拥有20票，而IPO中出售的A类股份每股只有1票。

通过与微软的联盟，Rubrik承诺在未来最多10年内花费2.2亿美元用于使用Azure，微软的云计算平台。Rubrik将使用Azure进行其数据安全解决方案，并优先为其客户提供Azure的公共云功能，根据其文件。

Rubrik 在截至 1 月 31 日的一年中录得 3.54 亿美元的净亏损，自由现金流为负 2,450 万美元，尽管其订阅年度循环收入增长了 47%，根据其文件。

IPO 反弹

Rubrik 可能能够依靠的一个优势是，IPO 市场的繁荣可能有助于情绪。在 2023 年不确定的新上市环境中首次亮相，Klaviyo 大部分时间作为一家上市公司的股价低于其发行价。相比之下，Rubrik 将在美国 IPO 市场普遍反弹的背景下开始交易。

自年初以来，根据彭博社编制的数据，公司在美国交易所上市筹集了超过 122 亿美元，是 2023 年同期的两倍多。今年已完成两打以上超过 1 亿美元的上市，涵盖了从体育用品到安全测试等各个领域。

Rubrik 的发行由高盛、巴克莱、花旗集团和富国银行 领导。预计该公司的股票将于周四在纽约证券交易所以 RBRK 为代码开始交易。

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网络安全公司Rubrik Inc.，一家得到微软公司支持的云和数据安全初创公司，据知情人士透露，其首次公开募股定价高于市场预期，筹集了7.36亿美元。

Rubrik以每股32美元的价格出售了2300万股，此前市场定价为每股28至31美元，该知情人士称，由于信息尚未公开，请求匿名。