CVC将交易规模提高至23亿欧元,可能会在中间价定价IPO - 彭博报道
Swetha Gopinath
伦敦的CVC Capital Partners办公室。摄影师:Jason Alden/Bloomberg摄影师:SeongJoon Cho/BloombergCVC Capital Partners将其首次公开发行的规模增加了5亿欧元(5360万美元),并且可能会将股票发行价格定在阿姆斯特丹提议范围的中间位置,表明投资者对这一备受期待的上市的需求深厚。
交易银行在发送给投资者的条款中表示,每股低于14欧元的订单“有错失的风险”。这与最初的价格范围13至15欧元相比。根据条款显示,该公司还将包括超额配售选择在内的总交易规模从之前的18亿欧元增加到约23亿欧元。
尽管CVC在发行中出售了一些新股,但大部分来自现有投资者。在IPO中出售股份的股东包括新加坡主权财富基金GIC Pte,科威特投资局,由香港货币管理局运营的一家财富基金以及CVC联合创始人Donald Mackenzie。
CVC的上市出现在欧洲大型上市需求复苏之际,投资者受到股指反弹和市场波动急剧下降的提振。
公司在整个价格范围内超额需求超过了全额交易规模,在开始接受股票订单的几分钟内就达到了。
CVC自2022年以来一直在进行上市工作,之前的尝试受到市场波动的影响。 CVC是欧洲最知名的私募股权公司之一,管理着约1860亿欧元的资产,并拥有包括瑞士手表制造商百年灵和立顿茶和花草茶在内的公司股份,根据其网站。
Blue Owl Capital Inc.计划投资于最多10%的发行股份,根据早前的声明,增加其持股比例。
CVC计划使用IPO收益来推动增长,包括扩大其基金的下一代,进行收购并资助其在9月宣布的收购DIF Capital Partners的多数股权的部分价格标签。
该发行的联合全球协调人是高盛集团,摩根士丹利和摩根大通公司,文件显示。 CVC计划于4月26日在阿姆斯特丹开始交易。
据知情人士透露,苹果公司已经与OpenAI重新展开讨论,商讨如何利用这家初创公司的技术来支持今年晚些时候推出的iPhone的一些新功能。
这两家公司已经开始讨论可能协议的条款以及OpenAI功能将如何整合到苹果的iOS 18中,即下一个iPhone操作系统,这些消息来源请求匿名,因为讨论是私密的。