铜需求引发了大规模并购的条件-彭博社

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摄影师：Philip Gostelow/Bloomberg 读者们，你们好！今天，我们将为您汇总彭博对潜在的必读报道：BHP-英美大型交易的报道。另外，CVC增加了其IPO规模，以及如何与阿联酋1.5万亿美元的大佬会面。 今日头条

  • BHP提出 390亿美元 收购英美，打造矿业巨头。
  • Concord将Hipgnosis的出价提高至15.1亿美元，超过了Blackstone。
  • Axiata、Sinar Mas 接近达成 35亿美元交易。
  • KKR 搁置 100亿美元Upfield出售，因ADQ谈判失败。
  • CVC 增加IPO规模 至23亿欧元，可能定价在中间水平。

巨型矿业公司

事实证明，铜也是并购的优秀导体。

Dinesh Nair、Thomas Biesheuvel 和 Crystal Tse 周三晚些时候报道，澳大利亚的BHP已接洽伦敦上市的英美公司，欲收购这家成立107年的矿业公司。很快确认消息称，BHP 提出全股份接管，估值390亿美元。

不仅将这一举动置于2024年并购榜首，还将打造成全球铜产业的领导者，并引发自十多年前 Glencore 收购 Xstrata 以来矿业行业最大的重组。

合并后的 BHP-Anglo 将控制全球大约 10% 的铜矿供应，正值大宗商品市场观察者预测铜短缺，预计将推动价格飙升。因此，我们可以肯定地预计反垄断机构将对任何交易进行审查，因为铜对于向清洁能源转变至关重要。

由于其具有吸引力的南美铜业务，Anglo 长期以来一直被视为一个可能的收购目标。但由于其复杂的结构和其他大宗商品的混合，潜在买家一直对追求该公司持谨慎态度。Anglo 对南非的深度依赖，以及其面临的运营挫折，也是另一个警示信号。BHP 认为已经找到了一个变通方案，其提议取决于 Anglo 分拆对某些南非铂金和铁矿公司的控股权。

BHP 与 Anglo 合并将打造全球最大铜矿企业

2023年铜矿产出

来源：公司声明

注：产出反映了矿山的股权所有权

越来越多的现金充裕的多元化矿商在新一代领导人的带领下，重新进入大规模并购的世界，说服股东他们已经从以往的交易失误中吸取了教训。大约一年前，BHP 完成了对澳大利亚铜生产商 Oz Minerals 的 64 亿美元收购，而力拓则正在积极寻找锂资源的收购机会。

这将是交易者们乐于听到的消息，经历了两年的挫折后，他们正处于并购复苏的起步阶段。2024年全球交易价值增长了18%，正如我们上个月所指出的那样，正是像上个月注意到的那样的大宗交易，比如Capital One-Discover和Synopsys-Ansys推动了这一增长。

BHP-Anglo的合并将轻松超过那些价值超过300亿美元的交易，并且可能会进一步增加。交易员一直在推动Anglo股价超过BHP提议的价值——这表明他们预计这位求婚者会提出加薪报价或者出现竞争对手。

并购焦点

音乐版权投资者Concord将其对Hipgnosis Songs Fund的收购要约提高到了15.1亿美元，超过了竞争对手Blackstone的报价，证实了早前的报道，由Vinicy Chan，Michelle Davis和Swetha Gopinath所报道。

Swetha, Dinesh Nair 和Vinicy写道，KKR正在搁置对Upfield的出售流程，Upfield是Flora和Country Crock黄油的制造商，原本寻求筹集约150亿美元。这一决定是在与阿布扎比财富基金ADQ的出售谈判破裂后做出的。

美国联邦存款保险公司正在与费城地区银行Republic First Bancorp的潜在收购者进行谈判，据Gillian Tan、Matthew Monks和Hannah Levitt报道。

如果与Tapestry的拟议的85亿美元交易失败，Capri Holdings的股价可能会下跌约30%或更多。这是根据FTC起诉阻止该交易后，彭博并购专家的一项调查。

马来西亚无线运营商Axiata和企业集团Sinar Mas正在接近合并他们在印度尼西亚的电信业务，可能创造一个价值35亿美元的实体，Elffie Chew、Manuel Baigorri和Fathiya Dahrul报道。

IPO观察

重新唤醒的IPO市场正在为美国各地创造新的财富。创始人正在利用强劲的股票市场筹集现金，截至目前今年已至少积累58亿美元的财富，Vernal Galpotthawela和Tom Maloney撰写。

微软支持的网络安全公司Rubrik将其美国IPO定价高于市场范围，并筹集了7.36亿美元，Katie Roof和Amy Or报道。包括股票期权和受限股份单位，Rubrik的全面摊薄估值将约为66亿美元。

CVC已将其IPO规模增加了5亿欧元，可能会在阿姆斯特丹以最初提议的价格范围中间定价股票销售，这表明投资者对这一备受期待的上市的需求有多深。

英国期货经纪商Marex及其部分股东在其美国IPO定价在市场范围内后筹集了约2.92亿美元。

私募股权脉搏

KKR为其最新的全球基础设施基金筹集了110亿美元，超过了其目标的一半。该公司从去年11月开始为KKR全球基础设施投资者V筹集资金，目标为200亿美元。该公司尚未对该基金进行首次封闭，由Gillian Tan撰写。

人物新闻

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摄影师：Vahid Salemi/AP但要见到谢赫塔赫努恩并不容易，正如Ben Bartenstein报道的那样，一小群权力人物掌握着对阿联酋1.5万亿美元富豪的钥匙。

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