CVC资本和支持者在备受期待的上市中筹集20亿欧元 - 彭博社

CVC Capital Partners办公室位于伦敦。

摄影师：Jason Alden/Bloomberg行人走过纽约证券交易所。

摄影师：Michael Nagle/BloombergCVC Capital Partners及其投资者在首次公开募股中筹集了20亿欧元（215亿美元），为欧洲一家知名私募股权公司的长期拖延的上市流程画上了句号。

这家收购公司将其IPO价格定为每股14欧元，位于每股13至15欧元的初始价格范围的中间位置，根据周五的一份声明。发行价格意味着该公司的市值为140亿欧元。

该公司通过股票发行筹集了2.5亿欧元的新资本，其余资金将归现有持有人所有。如果行使超额配售选择权，交易规模将增加至23亿欧元。

CVC在周四增加了约5亿欧元的总发行量，反映了投资者对上市的需求深度，由于过去两年中市场波动，该上市至少推迟了两次。

此次上市将使欧洲一些已经非常富有的私募股权个人增加财富。根据IPO招股说明书，于2月辞去公司的主动角色的唐纳德·麦肯齐正在出售多达1000万股，按发行价格约值1.4亿欧元。于2022年辞职的史蒂夫·科尔特斯正在出售多达230万股，价值近3200万欧元。

其他大股东在IPO中出售股份的包括新加坡主权财富基金 GIC Pte, 科威特投资局 以及由香港货币管理局运营的财富基金。

CVC目前的员工没有出售任何股份。这包括联合创始人Rolly Van Rappard，他是上市公司的主席，以及管理合伙人Rob Lucas，他是首席执行官。

该公司管理约1860亿欧元的资产，拥有瑞士手表制造商百年灵和立顿茶及调味品等公司的股份，根据其 网站。三十年前，该公司由Mackenzie、Van Rappard和Koltes等人创立，从花旗集团(Citigroup Inc.)分拆出来，发展成为欧洲最知名的收购公司之一。

高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.), 摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.) 和 摩根士丹利(Morgan Stanley) 是本次发行的联合全球协调人。该公司将在阿姆斯特丹以CVC为符号开始交易。

Vista Equity Partners支持的汽车数据和软件服务提供商 Solera 正在考虑进行首次公开发行，可能筹集超过10亿美元，知情人士称。

总部位于德克萨斯州韦斯特莱克的Solera已经选择了包括 高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.), 摩根士丹利(Morgan Stanley), 美国银行(Bank of America Corp.) 和 杰富瑞金融集团(Jefferies Financial Group Inc.) 在内的银行参与发行，知情人士表示，由于信息属于私人信息，要求不透露身份。知情人士表示，Solera可能最早在7月推出发行。