摩根大通晋升两名印度高管担任董事总经理角色 - 彭博报道

JPMorgan Chase & Co.的杠杆融资部门和高盛集团的私人信贷团队是在讨论领导一笔价值10.5亿美元的融资，用于金属和五金制品生产商ASC Engineered Solutions，据一位知情人士透露。

Apollo Global Management Inc.和Oaktree Capital Management也在其中，该知情人士表示，不愿透露身份讨论私人事务。据知情人士透露，这笔新资金将用于重新融资该公司在2019年由JPMorgan安排的银团债务。

该银行提供的利率约为隔夜担保融资利率的4.25个百分点，而直接放贷人讨论的贷款利率更接近5个百分点，该知情人士补充道。根据彭博新闻编制的数据，这处于最近私人信贷交易定价范围的较低端，定价范围在基准利率上浮5个百分点至5.5个百分点之间。

来自JPMorgan、高盛、阿波罗和橡树资本的代表拒绝置评。ASC的代表未回应置评请求。

最近几个月，对新融资的竞争加剧，定价在一些最近的直接放贷交易中达到创纪录的低点，私人基金争相寻找机会部署他们的闲置资金。作为现有债权人，JPMorgan提供的定价低于直接放贷人，突显传统放贷人对私人放贷人侵犯其领域的抵制。

公司目前的支持者，Tailwind Capital，已经邀请Evercore Inc.协助融资，根据其他熟悉交易的人士。据该人士透露，Evercore还在与第三方投资者商谈，希望获得约3.3亿美元的信贷或结构化少数股权，以支持可能的近期收购。他们补充说，谈判仍在进行中，融资细节可能会发生变化。

Evercore和Tailwind的代表拒绝置评。

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ASC拥有到2026年到期的7.4亿美元首位优先贷款和1亿美元次级优先贷款，两者加起来的加权平均利率约为基准利率的5.5个百分点，根据彭博社编制的数据。该公司还有2.5亿美元的循环信贷额度。

收购公司Tailwind Capital利用2019年的贷款收益购买了Anvil International，后者与Smith Cooper International合并，创建了ASC。

总部位于伊利诺伊州奥克布鲁克的ASC供应管道连接系统、消防保护和制造产品。今年2月，它收购了Ward Manufacturing，一家管道零部件制造商。

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JPMorgan Chase & Co.已将印度的两位关键领导人提升为董事总经理职位。