Spinneys在迪拜的3.75亿美元IPO吸引了价值190亿美元的订单-彭博报道

迪拜的Spinneys超市。摄影师：Natalie Naccache/Bloomberg投资者在沙特一家医院集团的股票开售后的几分钟内抢购了所有股份，这笔交易有望成为今年沙特迄今为止规模最大的上市交易。

Dr. Soliman Abdul Kader Fakeeh Hospital及其股东希望在利雅得首次公开募股中筹集多达28.6亿里亚尔（763.4万美元）的资金。据彭博新闻报道，根据交易条款，股票价格范围为每股53里亚尔至57.5里亚尔。

阿布扎比投资局正在购买这笔交易中的股份，这标志着这家财富基金首次作为基石投资者参与沙特IPO。据一份声明称，ADIA将与Olayan Saudi Investment Co.一起作为主要投资者。

该公司将发行3000万股新股，创始家族将在IPO中提供1980万股。价格范围的最高端意味着市值为133亿里亚尔。

机构投资者的网上认购将持续到5月8日，而零售认购将于5月21日开放两天。最终价格预计将于5月14日公布。

IPO管道

Fakeeh Care Group是最近几周宣布有意上市的三家沙特公司之一。尽管以色列和伊朗上个月首次公开对抗后中东地区的紧张局势升级，但沙特的上市市场仍在回暖。公开打击。

水处理公司Miahona Co.周四关闭了其高达5.552亿里亚尔的机构订单簿，而沙特劳动力解决方案公司本周早些时候宣布了其上市计划。

到目前为止，沙特IPO已经筹集了近6.97亿美元，其中最大的股票发行是Modern Mills Co.在3月份的3.14亿美元上市。这仍然是一个大幅增长，因为王国的IPO在2023年上半年因其股市下跌而停滞。

Fakeeh Care Group成立于1978年，总部位于吉达，目前在四家医院和五家医疗中心拥有835张床位。该集团计划到2028年扩张到七家医院，拥有1,675张床位和九家医疗中心，以利用王国不断增长的人口，预计到2030年将达到约4,000万。

该集团报告的2023年营收为23亿里亚尔，高于2020年的17亿里亚尔。去年的利润为2.32亿里亚尔。

汇丰控股有限公司担任唯一的财务顾问和联席承销商，与anb capital和EFG Hermes一起。摩尔士公司正在为出售股东提供建议。

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高端超市连锁店Spinneys在其3.75亿美元的迪拜首次公开募股中获得了约710亿迪拉姆（193亿美元）的订单，突显了对阿联酋罕见的私营部门上市的强劲需求。