波罗的海航空在第二次尝试垃圾债务再融资中提供14.5%的优惠券 - 彭博社

由于对地缘政治动荡的担忧扰乱了市场，该公司被迫搁置了计划于十月进行的垃圾债券销售。

摄影师：安德烈·鲁达科夫/彭博社爱尔兰巴尔的克公司不得不提供今年迄今为止欧洲最高的票息债券，以完成一笔最后时刻的再融资交易，即使拉脱维亚政府也出手购买了一部分债务。

这家拉脱维亚航空公司出售了一笔价值3.4亿欧元（3.66亿美元）的垃圾债券，收益率为14.5%，以推迟偿还两个月到期的债务，根据一位知情人士的说法。高收益率吸引了超过8.4亿欧元的订单，使公司能够扩大销售规模并降低初步报价的定价。

这家航空公司一直在与低成本竞争对手竞争中苦苦挣扎，并受到需求减少和成本上升的影响，尤其是在邻国俄罗斯两年前入侵乌克兰之后。拉脱维亚政府获得了议会批准购买最多1.36亿欧元的债务，但最终在强劲的投资者需求中购买了5000万欧元，交通部长卡斯帕斯·布里斯肯斯在社交媒体平台X上表示。

“债券发行的时机很好，但我们对收益率的高水平感到惊讶，”参与该交易的芬兰地方塔皮奥拉资产管理公司的投资组合经理卡里·皮赫卡拉说。

该债券是自九月份以来在欧洲高收益债券市场上看到的最高票息，当时Adler Group 支付了21%的票息，根据彭博社汇编的数据。虽然这意味着该公司每年将支付近5000万欧元的利息成本，但这一交易得到了拉脱维亚总理埃维卡·西利娜的赞赏。

更高的利率

“Air Baltic的资产负债表经过了严格审查，公司预计会有更高的利率，”西利娜在接受TV3电视台采访时表示。“人们可能会对这样的利率感到惊讶，但我们必须记住，我们生活在欧洲中央银行的非常高的利率环境中，这也影响了Air Baltic的交易。”

自2019年Air Baltic最后一次发行债券以来，欧洲央行已将基准利率提高了4.5个百分点，而该航空公司最新发行的债券的票息比五年前出售的类似债券高出近8个百分点。

由于对长期高利率和地缘政治动荡的担忧，Air Baltic被迫在十月份搁置计划中的垃圾债券销售。高级担保交易的收益将用于再融资该公司的2亿欧元债券，该债券将于2024年7月到期，并帮助偿还来自国家的贷款。通常，公司会提前一到两年进行再融资。

Air Baltic在这项努力中更换了银行和货币。新的欧元债券发行由BNP Paribas SA牵头，联合账簿管理人包括花旗集团、摩根大通、摩根士丹利和SEB AB。在第一次尝试中，主账簿管理人摩根大通和摩根士丹利计划进行基准美元交易。

BNP Paribas、摩根士丹利、花旗集团、SEB 和摩根大通拒绝发表评论。

爱尔兰航空首席执行官马丁·高斯表示，融资将“显著提升公司的流动性和财务稳定性。”

该航空公司还追求在自2018年以来首次实现年度盈利后进行首次公开募股的计划，并已聘请多位顾问以增强流动性和股本基础。拉脱维亚国家拥有爱尔兰航空97.97%的股份，而丹麦商人拉斯·图森的飞机租赁公司拥有其余股份。

Palantir Technologies Inc.的股票在周二交易中上涨，因为该公司提高了年度展望，称对其人工智能软件的需求持续增长。

在周一与分析师的电话会议中，Palantir首席执行官亚历克斯·卡普表示，财报对公司来说是一个“历史性的”时刻，该公司为企业和政府提供数据分析工具，包括用于国防和情报目的。卡普还表示，他认为这是美国的一个重要时刻。“世界正处于可能在中东发生一系列非常严重的暴力冲突的边缘，”他说。