古根海姆评估贷款方对阿克豪斯和布里戈德收购梅西百货（M）的兴趣 - 彭博社

一位购物者在美国纽约赫尔德广场的梅西旗舰店旁提着一袋Paragon Sports，时间是2024年4月11日，星期四。摄影师：岩村幸/Bloomberg古根海姆合伙公司正在与包括私人信贷公司在内的贷款方进行洽谈，以评估他们对融资潜在660亿美元收购美国百货公司连锁 梅西公司的兴趣，该收购由投资公司 Arkhouse Management Co. 和 Brigade Capital Management 进行。

根据知情人士的说法，融资可能包括至少14亿美元的债务，分散在与不同类型的抵押品相关的多笔交易中。古根海姆正在寻求一笔6.5亿美元的运营公司级贷款，这些人表示，要求匿名，因为细节是私密的。这种融资将是一种被称为“优先偿还，后偿还”的债务，并将是来自银行的大型资产担保贷款的补充。

与此同时，古根海姆正在向投资者探询由百货公司运营商的房地产支持的债务，这可能总额超过7亿美元，通过商业抵押贷款支持证券 市场进行融资，根据这些人所说。与公司物业相关的另一部分债务可能会在此基础上增加，这些人表示。

谈话是初步的，融资细节可能会改变，相关人士表示。可能需要额外的资金，具体的借款细节将在稍后确定，他们指出。

梅西百货、古根海姆、阿克豪斯和旅团的代表拒绝发表评论。

贷款方的接触是在梅西百货最初 拒绝了阿克豪斯和旅团的每股21美元的报价，并表示缺乏“令人信服的价值”。这些公司在3月份以每股24美元的改善报价回归。梅西百货最近 向收购公司开放了账本并 任命了两名阿克豪斯提名的新董事，阿克豪斯同意结束其寻求多数董事会代表的努力。

总部位于纽约的梅西百货，同时拥有布鲁明戴尔和蓝月亮，面临着长期购物者偏好向在线零售商转移而非百货商店的竞争挑战。根据彭博社汇编的数据，阿克豪斯和旅团可能收购梅西百货的企业价值估计超过115亿美元，包括债务。

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