沙特阿拉伯今年最大IPO吸引910亿美元订单 - 彭博社

吉达的索利曼·法基医院。

来源：法基护理集团

投资者为一家沙特医院集团的首次公开募股投入了910亿美元的订单，该集团将成为王国今年最大的上市公司。

索利曼·阿卜杜勒·卡德尔·法基医院的利雅得IPO被机构投资者超额认购119倍，根据周二的一份声明。该公司和创始家族预计将在上市中筹集28.6亿里亚尔（7.634亿美元）。

最终价格定为57.5里亚尔，处于市场范围的上限，意味着总市值为133亿里亚尔。该发行在本月初开盘后不久就已售罄。

法基护理集团是最近几周宣布上市意向的四家沙特公司之一。王国的证券交易所预计这种活动的激增将持续，超过10家公司在等待上市，首席执行官上周表示。

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阿布扎比投资局和奥莱扬沙特投资公司是法基护理集团IPO的基石投资者，分别同意认购104万股和196万股。这是阿布扎比财富基金首次作为基石投资者参与沙特IPO。

Fakeeh Care Group成立于1978年，位于吉达，目前在四家医院和五个医疗中心拥有835张床位。它计划到2028年扩展到七家医院，拥有1,675张床位和九个医疗中心，以利用王国日益增长的人口，预计到2030年将达到约4000万。该公司计划利用新股发行的收益来融资其增长战略。

零售发行将于5月21日开放，为期两天。汇丰控股有限公司作为唯一财务顾问和联合账簿管理人，与anb资本和EFG Hermes共同合作。Moelis & Co.正在为出售股东提供咨询。

诺沃银行SA表示，可能的首次公开募股仍然是这家葡萄牙贷方的“基本情况”，该银行由私募股权公司Lone Star控股。

“首次公开募股是基本情况，”首席执行官Mark Bourke在周四接受采访时被问及与其他银行合并等替代方案时表示。“首次公开募股是银行所准备的。”