Peloton启动10亿美元贷款以偿还现有债务-彭博社

纽约展厅内的Peloton Tread。

摄影师：Michael Nagle/Bloomberg纳伦德拉·莫迪在六月份于新德里的议会大厦。摄影师：Prakash Singh/BloombergPeloton Interactive Inc.，以其昂贵的静止自行车和跑步机而闻名的健身公司，启动了1亿美元贷款发行，以便重新融资现有债务并从最近的销售低迷中恢复过来，据知情人士透露。

早期定价讨论表明，该贷款的利率为隔夜担保融资利率加600个基点，并以每美元98至98.5美分的折扣发行，该知情人士称，不愿透露私人细节。这一定价将导致约11.5%的收益率。

所得款项将用于偿还到期于2027年的一笔贷款，并回购一些到期于2026年的可转换债券。

摩根大通公司领导此次交易，贷款人电话会议将于周二下午1点纽约时间举行。承诺将于贷款人电话会议后的第二天周三到期。

Peloton是最新一家利用强劲信贷市场的公司。Citrix Systems Inc.的母公司，Staples Inc.和Gray Television Inc.最近也启动了再融资计划。

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Peloton 周一表示其再融资计划还包括出售到2029年到期的2.75亿美元高级可转换债券，并签署一项新的1亿美元循环信贷协议。

根据知情人士透露，这笔贷款未评级，正在向广泛的投资者推广，包括直接放贷人、私人信贷提供商和有能力购买未经评级债务的贷款投资者。该贷款还包括一种罕见的结构，如果债务提前再融资，公司将需要支付罚款，类似于垃圾债券交易。

据该知情人士透露，可转换债券可能最早将于周二出售。

“我们继续与我们的主要银行和财务顾问密切合作，制定我们的再融资策略，并对我们收到的支持和入站兴趣感到鼓舞，” Peloton发言人在一封电子邮件声明中表示。

JPMorgan拒绝置评。

Peloton在疫情早期曾是一家高飞企业，当时封锁措施导致消费者寻找其静态健身设备和健身课程。但随着人们返回健身房，付费订阅者数量下降，使该公司库存过剩。

本月早些时候，首席执行官Barry McCarthy 宣布计划辞职，同时进行一项重组，将减少该健身公司全球员工总数15%。

Peloton股票自2021年初以来已经贬值约97%。周一公司宣布再融资计划后，股价在盘后交易中下跌了多达5.4%，跌至3.70美元。

自上个月纳伦德拉·莫迪连任总理以来，印度将迎来首个年度预算，这将为该国股市的新驱动因素以及关键主题的可持续性提供线索。

投资者希望政策的连续性将优先考虑资本支出，重点发展基础设施和重工业，同时推动市场价值超过5万亿美元。然而，预计7月23日公布的预算将在进一步支出和财政审慎之间取得平衡，以控制赤字。