PC制造商Raspberry Pi确认伦敦IPO,计划6月上市 - 彭博社
Thyagaraju Adinarayan
树莓派个人电脑在英国彭科德的生产线上准备测试。摄影师:Chris Ratcliffe/Bloomberg保罗·巴伦和拉谢尔·巴伦。
摄影师:Rachel Woolf英国个人电脑制造商树莓派确认了其在伦敦首次公开募股的计划,这标志着这座城市在欧洲更广泛的上市复苏中迈出了一小步。
该公司在周三的一份声明中表示,此次发行将包括发行新股筹集4000万美元以及现有股东出售的股份。树莓派由一个慈善基金会控制,预计将于6月在伦敦证券交易所主板上市。
英国彭科德的树莓派个人电脑生产线上的微芯片。摄影师:Chris Ratcliffe/Bloomberg尽管规模较小,但这次上市对于陷入困境的英国市场是一个受欢迎的提振,根据彭博社编制的数据,今年欧洲IPO筹集的123亿美元中,英国的份额已跌至约2%,为数十年来的最低水平。由于英国股票交易价格低于许多主要外国市场,伦敦IPO市场受到公司在其他地方获得更高估值前景的阻碍。
树莓派正在寻求通过上市融资约5亿英镑(6370万美元)的估值,彭博新闻本月早些时候报道。这次首次公开募股将是自哈萨克斯坦的亚洲航空公司在2月份在伦敦上市以来最大的一次。
芯片制造商Arm Holdings Plc的投资部门已同意购买首次公开募股中的3500万美元股份,而Lansdowne Partners UK LLP将根据基石投资协议购买最多2000万美元。两者都是该公司的现有股东。
这家公司生产的低成本计算机在业余爱好者和教育工作者中很受欢迎,过去曾从Arm和索尼集团的半导体部门筹集资金。英国芯片设计公司Arm本身选择在纽约上市,而不是在伦敦上市。
去年,树莓派的营收为2.658亿美元,调整后的利息、税收、折旧和摊销前利润为4350万美元。Jefferies International Limited和Peel Hunt LLP是首次公开募股的全球联合协调人。
该公司计划利用出售新股的资金用于工程资本支出,以增强其供应链的弹性,并用于一般用途。
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