阿里巴巴考虑发行50亿美元可转换债券用于回购和增长 - 彭博报道

阿里巴巴集团在北京的办公室。

来源：彭博社阿里巴巴集团控股有限公司 正在寻求通过可转换债券发行筹集45亿美元，此前中国竞争对手京东商城本周进行了17.5亿美元的发行。

总部位于杭州的阿里巴巴计划利用这笔资金进行股票回购，周四在一份声明中表示，这一消息证实了彭博社早前的报道。该发行包括一个所谓的超额配售选择权，可以使交易规模增加5亿美元。

周四上午，阿里巴巴的美国存托股票下跌了高达2.3%。截至纽约时间上午10:08，下跌了1.2%，使公司市值约为1750亿美元。

阿里巴巴需要资金投资于其电子商务和云计算的核心业务，这两者在中国当局打击该行业和随后的内部动荡期间失去了市场份额。它正在带头削减云和人工智能服务的价格，同时也开始加大对人工智能的投注，在全球投资活动的热点领域。

该公司的董事长戴志康和首席执行官吴卫致股东的信中表示，今天他们正在寻求在向投资者返现和投资现有和新业务（包括人工智能）之间取得平衡。

公司今年早些时候批准了一项股票回购计划的扩张，增加了250亿美元的股票回购 - 这是中国有史以来规模最大的之一。

彭博社周四早些时候报道，阿里巴巴正在与银行讨论潜在的50亿美元可转换债券发行。根据彭博社看到的交易条款，这家中国科技公司为这些证券提供了0.25%至0.75%的年息票，期限为七年，在前五年内不可赎回。条款显示，这些债券将有30%至35%的转股溢价。

花旗集团、摩根大通公司、摩根士丹利、巴克莱银行和汇丰控股公司正在协助安排这笔交易。

可转换债券发行所得的部分将用于在定价时回购阿里巴巴在美国上市的美国存托股份，以及用于未来的回购。所得将还用于支付所谓的“封顶看涨期权交易”，这在债券最终转换为股票时有效地减少了对股东的潜在摊薄。

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阿里巴巴最新季度净收入下跌了86%，这是一年前的一次未经解释的减值，用于公开交易的持股损失，这些持股范围从人工智能公司SenseTime Group Inc.到实体连锁店Sun Art Retail Group Ltd.。这还加剧了为了抵御竞争对手而加大的支出。

京东的可转换债券将在五年内到期，票面利率为0.25%。

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