Edtech公司寻求在2024年阿布扎比首次公开募股中筹集5.15亿美元-Bloomberg

Alef Education网站。摄影师：Alef Education/Alef Education合成类固醇。

摄影师：Simon Hausberger/Getty Images总部位于阿布扎比的Alef Education的股东们正寻求在首次公开募股中筹集多达18.9亿迪拉姆（5.15亿美元）的资金，这将是今年阿联酋首都的首次公开募股。

根据周二的一份声明，价格范围设定为每股1.30迪拉姆至1.35迪拉姆。Tech Nova Investment – Sole Proprietorship LLC和Kryptonite Investments LLC将提供14亿股，即该教育科技公司20%的股份。

在价格范围的最高端，意味着市值将达到94.5亿迪拉姆。公司将接受机构投资者的订单，截止日期为6月5日，最终定价将于6月6日公布。股票预计将于6月12日开始交易。

Alef预计今年和2025年向投资者支付至少1.35亿迪拉姆的股息，意味着最高可达7.42%的收益率。

尽管今年迄今为止阿布扎比还没有进行过IPO，但波斯湾地区的上市活动却很繁忙。迪拜已经举办了两次：该城市公共停车业务的4.29亿美元上市Parkin Co.，以及高端超市Spinneys 1961 Holding Plc的3.75亿美元上市。

沙特阿拉伯在过去一个月里活动频繁，其中几家IPO吸引了投资者的订单远远超过可供出售的股份。

成立于2016年，间接由阿布扎比资本集团控股的Alef Education服务幼儿园至12年级教育领域。该公司在阿联酋、印度尼西亚、摩洛哥和美国等国家运营，并计划通过有机和非有机方式扩张。

阿布扎比第一银行和EFG Hermes是该IPO的联合全球协调人。

阿联酋的家长是全球最大的教育支出者之一。迪拜作为一个后疫情时代的避风港吸引了新移民前往该酋长国，在那里，外籍儿童必须上私立学校。

迪拜上市的私立学校运营商Taaleem Holdings，于2022年底上市，最初股价低于发行价，但随着利润增加和学生入学人数增加，现在股价上涨了22%。

计划举办的奥运会风格活动“Enhanced Games”欢迎兴奋剂，并得到亿万富翁彼得·蒂尔的支持，目前正在洽谈筹集约3亿美元。

这家总部位于伦敦的公司已与几家潜在投资者进行了初步接触，包括主权财富基金，为明年首次比赛前的债务和股权融资。共同创始人克里斯蒂安·安格迈尔在接受采访时表示，他拒绝透露有关条款的进一步细节。