Novelis首次公开募股:铝制品制造商在美国上市寻求最多9.45亿美元资金 - 彭博社
Ryan Gould, Mark Burton
巴西平达蒙汉加巴的 Novelis Inc. 工厂的铝卷。摄影师:Paulo Fridman/Bloomberg
哨兵洲际弹道导弹的渲染图。铝生产商 Novelis Inc. 寻求在美国首次公开募股中筹集高达 9.45 亿美元,这可能是对于新股发行市场的又一次考验。
亿万富翁库马尔·曼加拉姆·比尔拉的 Hindalco Industries Ltd. 拥有的 Novelis 计划以每股 18 到 21 美元的价格出售 4500 万股,根据周二的 文件。IPO 后,Hindalco 将拥有该公司约 92.5% 的股份。
按照指示范围的最高值,Novelis 的市值将约为 126 亿美元,根据其在美国证券交易委员会提交的文件中列出的流通股计算。
Novelis 已经进行了长达十年的生产能力提升,并且是全球最大的铝再生企业,运营着遍布北美、欧洲、亚洲和南美的 14 家废铝处理工厂。这家从汽车到汽水罐等产品的平板铝制造商在二月份表示,已经向监管机构机密提交了上市申请。
Hindalco 在 2007 年以约 60 亿美元的估值(包括债务)收购了 Novelis,当时的一份文件显示。根据其 IPO 文件,总部位于亚特兰大的 Novelis 的全球净销售额中约有 42% 来自北美。
公司在截至3月的一年中实现了6亿美元的净收入,同比下降了9.5%,该公司在本月早些时候在一份文件中表示。包括挪威赫尔格ASA和美铝公司在内的竞争对手也报告了较低的收入。
随着利率上升、通货膨胀和地缘政治紧张局势对一些产品的需求造成了影响,特别是在建筑等领域。为应对能源、运费和劳动力价格上涨,公司已在业务各个领域实施了成本控制措施,但警告称可能无法无限期地缓解较高的原材料价格带来的影响。
Novelis正与摩根士丹利、美国银行、花旗集团、富国银行、德意志银行和蒙特利尔银行合作,担任上市保荐人。公司计划在纽约证券交易所上市交易。
美国空军新的哨兵洲际导弹的成本预算再次增加,该项目现在预计将耗资1410亿美元,比四年前的预测高出81%。
一项新的审查得出结论,根据一位知情人士透露,哨兵导弹的成本可能会增加到每枚导弹2140万美元,而不是之前的1180万美元。该知情人士要求不透露身份,因为这项尚未公开的预测。