迈克尔·克莱因通过大宗股票销售重返华尔街 - 彭博社

迈克尔·克莱因摄影师：阿尔·德拉戈/彭博社插图：玛丽亚·赫苏斯·康特雷拉斯

在他重振瑞士信贷投资银行计划破裂一年多后，迈克尔·克莱因以今年最大股票发行的关键角色回归，这凸显了这位资深交易者与沙特阿拉伯的紧密联系。

M. Klein & Co.，由这位华尔街资深人士领导的精品银行，作为王国计划出售其巨大石油公司股份的独立财务顾问之一，这笔交易可能筹集高达120亿美元。

这使得克莱因以及沙特阿拉伯这笔交易的另一家独立财务顾问摩尔士公司，在全球各大银行巨头争夺参与这项交易的过程中坐上了第一排。

这场竞标的结果于本周正式公布，沙特阿拉伯发布了这次股票发行的招股说明书：当地公司SNB Capital担任本次发行的首席经理。它还与花旗集团、高盛集团、汇丰控股、摩根大通公司、美国银行和摩根士丹利一起担任联合全球协调人。

阿尔拉吉资本，利雅得资本和沙特法兰西资本都担任这笔交易的包销商。

克莱因在花了两十年在花旗集团之后，于2012年开设了自己的店铺。他是沙特阿拉伯关键决策者中最亲近的顾问之一。

他长期为沙特阿拉伯的公共投资基金提供建议，该基金旨在到2030年控制超过2万亿美元。他还曾担任沙特阿拉伯矿业公司的顾问，该公司是该国最大的金属生产商，正在寻找潜在交易。

费用详情

这次的跟投要约距离沙特阿拉伯筹集约300亿美元已经将近五年，当时是在沙特阿美公司的首次公开募股中，克莱因作为这家石油巨头的财务顾问发挥了重要作用。这次涉及的一些华尔街银行也参与了那笔交易，当时他们为自己的工作获得了略高于1亿美元的报酬。

在该地区，这些相对较低的费用是很常见的。相比之下，包括高盛和摩根大通在2019年帮助Peloton Interactive Inc.筹集12亿美元时分得了约6000万美元。

这一次，政府尚未明确表示将支付给管理销售的银行多少费用。相反，招股说明书表示，王国将根据发行总价值以及包销商和公司与股票销售相关的费用支付费用。

自阿美公司首次公开募股以来最大的股票销售

来源：彭博社

注：T-Mobile、腾讯、黑石集团、沙特阿美和软银是跟投发行

尽管该地区通常提供相对微不足道的费用，但银行们争相争取今年股票发行的角色，希望这将帮助他们赢得沙特阿拉伯王国其他业务，该国正在推进一个雄心勃勃的计划，将经济多样化到人工智能、体育、旅游等领域，以及未来主义沙漠城市尼奥姆等大型项目。

如果王国行使所谓的绿鞋权作为发行的一部分，它可能再筹集12亿美元。文件显示，超额配售权将在股票在沙特交易所上市后的30个自然日内或之前随时行使。

美国银行将担任该绿鞋权的稳定经理。

克莱因的最新动态

克莱因本人在去年早些时候花费了大部分时间制定了一个雄心勃勃的计划，将瑞士信贷的投资银行分拆出来，并恢复历史悠久的第一波士顿名称。当时，当时信贷银行陷入其竞争对手瑞银集团的怀抱时，该交易最终被搁浅。

如果他成功进行随后的首次公开募股，这位资深交易商可能会获得2亿美元的个人薪酬，据彭博新闻此前报道。

在那些计划失败之后，克莱因建议 Glencore Plc 收购 Teck Resources Ltd。本月初，他再次回到了空白支票领域，这是近三年来第一次，他的 Churchill Capital Corp. IX 为其第九个特殊目的收购公司筹集了2.5亿美元。

阅读更多：
* 破解沙特阿美2万亿美元泡沫的华尔街银行家 * 沙特阿拉伯在阿美IPO上让华尔街银行退居幕后 * LIV高尔夫的震撼PGA交易牵涉到皮福顾问克莱因 * 沙特阿拉伯表示协助LIV调查的银行家可能面临监禁

今年早些时候，克莱因受到美国议员的审查，他们正在审查他与沙特阿拉伯在PGA巡回赛与该国的LIV高尔夫计划合并中的关系。

PIF起诉其顾问在11月份在沙特法院，以防止他们向美国参议院委员会提交信息。克莱因在2月份的美国参议院听证会上表示，违反法院命令可能导致该国监禁高管及其员工20年。

“鉴于我们公司的专业知识和规模，我们很幸运能够选择我们合作的客户和我们参与的交易”，克莱因在2月份告诉参议员们。“我们将自己和我们的合作项目置于最高的专业标准之下。”

华尔街专业人士再次对散户投资者感到不安。只是这一次不是因为他们做的交易，而是因为他们做交易的时间。

自疫情爆发以来席卷美国市场的业余投资革命正在助推隔夜股票交易的繁荣。这一现象在罗宾汉市场公司和互动经纪集团等公司中得以体现，它们已经采取措施，提供美国股票的24小时交易，每周五天。