阿美公司股份出售:沙特通过美国、伦敦路演吸引外国投资者 - 彭博社
Matthew Martin
高尔夫球手在新加坡滨海湾高尔夫球场进行夜间比赛,2021年。摄影师:Wei Leng Tay/Bloomberg沙特阿美的高管们计划在伦敦和美国举办一系列活动,以推动这家石油巨头120亿美元股票发行的需求,这是五年前该公司取消国际路演进行首次公开募股之后的举措。
据知情人士透露,阿美首席执行官阿敏·纳瑟将参加本周在伦敦举行的至少一场活动。据称,首席财务官齐亚德·阿尔·穆尔谢德也将在未来几天内参加该城市的路演。
据知情人士透露,该公司计划在美国举办另一场活动,由于信息属于私密信息,这些人拒绝透露身份。机构投资者可以在6月6日之前提交订单,以参与于周日启动的股票发行。
这家市值1.8万亿美元的石油巨头的股票发行在几小时内便完成认购。目前尚不清楚有多少需求来自海外,尽管订单簿 反映了一种混合 的本地和外国投资者,彭博新闻报道。
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外国参与程度将受到密切关注。在沙特阿美公司2019年的首次公开募股中,海外投资者在估值预期上基本上犹豫不决,导致政府仰赖本地买家。
阿明·纳瑟摄影师:F. 卡特·史密斯/彭博社王国原计划在那笔294亿美元的交易中举办一系列国际活动,包括伦敦的一场,但后来被取消了。该公司还决定不在美国、加拿大或日本市场销售,而是在本土观众面前举办路演,这些观众早已对投资做出了决定。
最终,这次首次公开募股吸引了价值1060亿美元的订单,约23%的股份分配给了外国买家。
阿美公司在同行中拥有最高的股息收益率之一
来源:彭博智库
这一次的最大卖点是有机会获得全球最大的股息之一。愿意忽略高估值和缺乏股票回购的投资者将获得每年1240亿美元的分红,彭博智库估计这将使公司的股息收益率达到6.6%。
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沙特政府拥有沙特阿美约82%的股份,而公共投资基金持有另外16%的股份。在发行后,王国将继续是主要股东,这有助于利雅得筹集资金并填补预算赤字。
新加坡将于本周末关闭最后一个公共18洞高尔夫球场,滨海湾球场将被重新开发为俯瞰金融中心天际线的政府计划所取代。
该高尔夫球场开业不到18年,上周六为公众举办了最后一轮比赛,与新加坡其他在近年关闭或缩小的高尔夫球场一起。新加坡仅剩下一个公共九洞球场,位于城邦北部。