美团考虑发行超过10亿美元债券 - 彭博报道

美团在北京的食品送货员。

来源：彭博社中国科技公司发行可转换债券的热潮仍在继续，在线旅行社携程如今也加入了像阿里巴巴集团控股有限公司这样的行业巨头的行列。

携程周二宣布发行13亿美元到2029年到期的可转换优先票据，用于偿还债务、扩大海外业务和满足运营资本需求。为了缓解任何稀释效应，该公司计划以每股50.16美元的价格回购约3000万美国存托股份，与最新收盘价相同，根据周三关于债券定价的声明。

根据周三的声明，携程将债券定价为0.75%的票面利率和约32.5%的转换溢价。预计该发行将吸引可转债套利，这是一种基金购买票据并做空基础股票的策略，可能会影响股价。

此次发行紧随上个月末的几项公告之后，其中最大的是阿里巴巴创纪录的50亿美元发行。京东.com在5月率先发行了20亿美元的可转债，计算机制造商联想集团有限公司还向沙特阿拉伯主权财富基金的一家单位出售了20亿美元的零息可转债。

公司们正寻求通过低息票券廉价融资，因为利率仍然居高不下。与此同时，这一趋势对香港的银行家来说是一个利好，因为诸如首次公开募股等领域的一般交易已经放缓。

周三，携程在香港下跌了多达4.1%，是自4月29日以来最大的跌幅。交易结束时，跌幅收窄至1.9%。

“在可转债对冲活动和短期投资者可能的获利了结之间，预计会出现一些短期股价波动，”花旗集团分析师包括Brian Gong在一份报告中写道。他们表示，尽管携程现金充裕，但由于正在扩大亚洲市场份额，短期借款达53.5亿美元且需要投资，携程的发行是有道理的。

此外，Mergermarket周二报道称，美团正在与美国银行和高盛集团合作进行第二轮可转债发行，但未透露规模和时间等细节。

美团在香港收盘时下跌了0.8%，此前周一和周二分别上涨了3.7%和4.1%。该公司的第一季度财报将于周四公布。

“截至今日，美团没有发行可转债的计划，”该在线购物平台的代表告诉彭博新闻。

据知情人士称，美团正在考虑今年通过债券发行筹集资金，以偿还部分现有债务并资助其扩张。

成立于2010年，由亿万富翁王兴领导的美团正在与投资银行合作，为发行做准备，这些知情人士称，由于此事属于私密信息，请求不透露身份。据这些知情人士称，债券规模可能超过10亿美元。