美国IPO市场自21年以来表现最佳,选举缩短了时间窗口-彭博社
Jason Scott
首次公开募股(IPO)自2021年以来的繁荣时期以来,今年头六个月的表现是最佳的,首次公开募资超过200亿美元。
摄影师:迈克尔·纳格尔/彭博社
铝生产商Novelis Inc.推迟了计划筹集多达9.45亿美元的首次公开募股,这将是今年美国最大规模上市之一。
印度亿万富翁库马尔·曼加拉姆·比尔拉(Kumar Mangalam Birla)旗下的Hindalco Industries Ltd.的子公司表示,将继续评估发行时机。总部位于亚特兰大的Novelis并未详细说明导致销售暂停的不利市场条件。
这家金属公司已经进行了长达十年的扩产计划,是全球最大的铝回收企业,在北美、欧洲、亚洲和南美洲运营着14家废铝加工厂。它还是全球最大的平板铝产品制造商,产品涵盖从汽车到汽水罐等各种产品,该公司在二月份曾向监管机构保密申请上市。
这一延迟发生在印度股市动荡之际,印度总理纳伦德拉·莫迪领导的执政党在议会中失去多数席位,迫使他不得不依赖盟友组建政府,这是自他十年前上台以来首次。孟买基准指数周二下跌幅度是四年来最大的。
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周三早盘孟买交易中,印度指数上涨,但印度铝业股价暴跌高达 6.5%。周二在整个市场抛售的情况下下跌了 6.7%。
上周在提交的文件中表示,Novelis 计划以每股 18 到 21 美元的价格出售 4500 万股。首次公开募股后,Hindalco 将拥有该公司约 92.5% 的股份。根据其提交给美国证券交易委员会的文件中列出的流通股数,按照指定范围的最高价,Novelis 的市值将约为 126 亿美元。
本次发行由 Morgan Stanley、美国银行公司、花旗集团、富国银行、德意志银行和蒙特利尔银行领导。
‘有点令人不安’
“推迟首次公开募股的决定有点令人不安,因为印度铝业的管理通常非常周到,”Centrum Broking Ltd. 的母公司分析师 Kunal Kothari 在电话采访中表示。“Hindalco 可能认为内部积累足以为未来项目融资,他们不需要外部资金。”
这家铝生产商在截至 3 月的一年中的净销售额超过 160 亿美元,净利润比上一年下降了 9.5%,为 6 亿美元。包括Norsk Hydro ASA和Alcoa Corp.在内的竞争对手也报告了较低的收入。
然而,自2月底以来,伦敦金属交易所的铝价已大幅回升,涨幅几乎达到五分之一。比尔拉旗下的金属旗舰公司Hindalco上个月表示,它在截至3月的季度中超过了分析师的利润预期。
三年来,华尔街的股本市场银行家似乎有了顺风顺水的时刻。
根据彭博社编制的数据,首次公开募股在今年的前六个月中取得了自2021年繁荣时期以来的最佳开局,募资超过200亿美元。