沙特阿拉伯IPO:阿美公司二次发行拖累Fakeeh Care的首次公开发行 - 彭博社
Julia Fioretti
吉达的索利曼·法基医院。
来源:法基护理集团
沙特阿美公司120亿美元的二级股份出售使该王国今年最大的首次公开募股失去了光芒。
沙特卫生集团索利曼·阿卜杜勒·卡德尔·法基医院有限公司周三在利雅得以57.5里亚尔(15.3美元)的发行价上涨了10%,因为阿美公司的发行吸走了市场的流动性。彭博社编制的数据显示,这是过去12个月中在该王国至少筹集1亿美元的上市公司中首日涨幅最小的一家。
法基护理集团的表现与压倒性需求不符,该公司的28.6亿里亚尔首次公开募股(IPO)。机构投资者提交了3410亿里亚尔的订单,是他们可获得的股份的119倍,这是过去五年中在该王国至少筹集5亿美元的IPO需求水平最高之一。
石油巨头阿美公司的二级发行——近年来全球最大之一——在交易开启后不久即售罄。
“当然,我们无法控制其他参与者的交易时间,”法基护理集团首席财务官帕纳吉奥蒂斯·查齐安托尼乌(Panagiotis Chatziantoniou)周四在彭博电视采访中表示。“尽管这是巧合,但我们对我们的IPO发展甚至首日交易非常满意。”
Panagiotis Chatziantoniou,Fakeeh Care Group首席财务官
最近像沙特阿美和阿布扎比钻井公司这样的大规模股票发行,以及整个地区的IPO潮,都对中东市场的流动性造成了压力,因为投资者将现金留存以参与这些上市。
沙特阿拉伯和阿布扎比的基准指数今年落后于全球同行,地缘政治紧张局势加剧和长期利率上升的前景都对市场情绪造成了压力。
根据彭博编制的数据,过去一年中,沙特只有另外两家IPO未能在首日交易中涨幅达到允许的最高30%,分别是First Milling Co.和SAL Saudi Logistics Services。
可以肯定的是,在大多数其他市场,如欧洲,Fakeeh Care Group的表现不会被认为低于平均水平,数据显示,过去一年中,市值超过1亿美元的IPO的平均首日涨幅仅为7.4%。
Chatziantoniou表示:“投资者欣赏该国的发展,他们确实看到Fakeeh Care品牌和增长轨迹的价值。”
由Vista Equity Partners支持的汽车数据和软件服务提供商Solera计划在其拟议的首次公开募股中寻求约100亿至130亿美元的估值,知情人士透露。
该公司为包括保险公司和经销商在内的客户分析车辆生命周期数据,可能会在本周公开提交其美国IPO申请,知情人士表示。据知情人士透露,该公司可能会在7月中旬开始向潜在投资者营销这笔交易,他们要求不透露身份,因为这些信息尚未公开。