SVP计划接管阿曼OQ化学公司,此前贷款人拒绝了Advent的出价 - 彭博报道
Libby Cherry, Irene Garcia Perez
在德国奥伯豪森的OQ化学品Ruhrchemie工厂处燃烧天然气。
摄影师:法比安·施特劳赫/picture alliance /Getty Images
德国奥伯豪森的OQ化学品奥伯豪森工厂。摄影师:H. Blossey/OQ化学品机会主义信贷公司Strategic Value Partners提出了一项交易,以修复OQ化学品有限公司的资产负债表,该交易将使其控制该公司,据知情人士透露。
一些知情人士表示,该交易将注入新资金到业务中,并允许公司解决其将于10月到期的近10亿美元的贷款,他们请求匿名讨论私人信息。他们表示,SVP一直在二级市场上收购该公司的贷款,现在是其最大的贷款人之一。
在一群债权人拒绝了私募股权公司Advent International的收购要约之后,这些进展出现了,该公司已与OQ化学品签署了排他性协议,一些知情人士表示,不愿透露身份。这些人表示,贷款组没有包括SVP,他们拒绝了该交易的不同版本,因为他们认为提供的回报太低。
自从阿曼国家能源公司的所有者排除为该业务提供新资金以来,OQ化学品一直处于困境,这扰乱了其筹集新债务的计划。这家总部位于德国的公司拥有4.75亿欧元(5.16亿美元)和4.35亿美元的未偿还贷款。
谈判仍在进行中,正在考虑一系列选项,尚无确切结果,一些人表示。 Advent、OQ Chemicals 和 SVP 的代表拒绝置评。阿曼所有者 SAOC 的发言人未立即回应置评请求。
其他选择
一些人表示,如果公司及其所有者拒绝 SVP 的提议,则贷款期限持有人团体还在考虑由贷款人主导的解决方案,包括 SVP。
Advent 曾提出注资高达 2.5 亿美元的股权,以换取多数股份,据彭博此前 报道。 OQ Chemicals,前身为 Oxea,曾由 Advent 拥有,直至 2013 年。
OQ Chemicals GmbH 的阿曼所有者计划在与贷款人达成短期融资协议后启动对该业务的销售流程。
这家总部位于德国的化学制造商证实了彭博早前的报道,该公司的一些主要贷款人已同意提供 7500 万欧元(8020 万美元)的过桥融资。一组贷款人还与公司签署了一项协议,延长了今年晚些时候到期的 11 亿欧元等值债务的到期日,尽管细节仍有待最终确定。