巴西成为近百万桶油价暴跌后的变数-彭博社

巴西安格拉杜雷斯附近的巴西石油石油钻井平台。

摄影师：Dado Galdieri/Bloomberg知情人士表示，外国投资者在沙特阿美公司112亿美元的股票发行中获得了约60%的股份，这标志着这家石油巨头2019年上市的情况发生了逆转，当时主要是本地交易。

据知情人士透露，这笔交易受到了来自美国和欧洲的强劲需求。来自英国、香港和日本的资金也支持了这次股票发行，总订单价值超过650亿美元，知情人士称。

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在这家石油巨头上市期间，海外投资者在很大程度上对估值预期感到犹豫，并使政府依赖于本地买家。这家价值294亿美元的IPO吸引了价值1060亿美元的订单，只有23%的股份分配给了外国买家。

周日，在完成二次发行后的第一个交易日，阿美公司的股价最初下跌了高达1.4%，然后收回了所有损失，并收盘上涨约1%。

据知情人士透露，这次二次发行吸引了约450家基金和超过125家新的国际投资者。

阿美确认，大多数股份已分配给外国基金。国际机构投资者现在持有该公司约0.73%的股份，周日在一份声明中表示。

这次的一个关键吸引点是该公司的股息，这是世界上最大的之一。愿意忽略高估值和缺乏股票回购的投资者将获得每年1240亿美元的现金支付，据彭博智库估计，这将使公司的收益率达到6.6%。

阿美在同行中拥有最高的股息收益率之一

来源：彭博智库

沙特阿拉伯在启动交易后几小时内吸引了足够的竞标，以覆盖所有股份。该交易于周四关闭，王国将至少净赚112亿美元的收益，不包括超额配售——这笔现金将有助于资助一个数万亿美元的经济转型计划。

最终定价位于建议范围26.70里亚尔至29里亚尔的下半部分，尽管自交易宣布以来，阿美的股价一直低于最高价，周四收盘价为28.30里亚尔。

外国参与程度受到密切关注，阿美的高管们在伦敦和美国举行了一系列活动以激发需求。

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沙特政府拥有阿美公司约82%的股份，而公共投资基金持有另外16%的股份。在发行后，该王国将继续是主要股东。

巴西从油产量惊人下降中的复苏承诺使得欧佩克努力微观管理全球供应和价格变得更加复杂。

这个南美强国的日产原油量在年初为373万桶，然后急剧下降了近25%，因为石油开采工人爬上巨大的海上平台进行维修和更换磨损的设备。