中国电商巨头通过618购物折扣吸引谨慎的买家-彭博社

工人们在6月18日在江苏省的装配线上为618在线购物节分类包裹。

摄影师：CFOTO/Future Publishing/Getty Images

2019年，法国和德国同意投入数十亿欧元用于推动欧洲电池行业发展，并赶上中国和美国。五年后，这一努力正在失去动力。

随着电动汽车销量放缓，包括大众、斯泰兰蒂斯和梅赛德斯-奔驰在内的公司正在缩减或重新调整电池项目。中国制造商正在削减成本，而美国则通过丰厚的补贴吸引投资。

中国已经拥有过剩的电池生产能力，可以以欧洲成本的一小部分制造电池，并在下一代电池技术上领先。所有这些意味着欧洲大陆面临着在未来建造和驱动电动汽车的竞赛中进一步落后的风险。

“作为一家欧洲公司，我们需要改变我们的思维方式——我们正在从老师变成学生，因为我们必须赶上一个重要的经验积累不足，” 大众汽车股份公司PowerCo电池部门首席运营官塞巴斯蒂安·沃尔夫在德国斯图加特的一次会议间隙表示。“我们都必须专注于变得更快速和更具成本效益。”

中国制造的电池远比其他地方便宜

每千瓦时锂铁磷酸铁锂电池的成本

来源：彭博新能源，ICC电池

注：2023年价格来自BNEF的锂离子电池价格调查。2024年1-4月价格来自ICC电池。

由于欧盟补贴难以获得，以及汽车制造商保护薄利润，公司可能会进一步削减计划中的工厂薄电动汽车利润率。大众可能推迟实现其价值200亿欧元（215亿美元）的电池巨头的全面容量。由斯泰兰蒂斯和梅赛德斯领导的汽车电池公司已搁置其三个工厂中的两个，以权衡在需求放缓的情况下生产成本更低的电池。

这种倒退不仅仅局限于欧洲参与者，中国的首瓦能源科技有限公司因补贴不确定性和主要客户退出而取消了在德国的一个项目。

电动汽车需求低于预期，对于新进入者提高了门槛，他们还面临着国内领先亚洲供应商的竞争。中国的当代Amperex Technology Co.，全球最大的电池制造商在德国有一个工厂，并在匈牙利又增加了一个，而韩国的LG Chem Ltd.已经在波兰生产电池约六年了。

韧性玩法

然而，尽管欧洲供应商面临困难，但韧性方面他们仍然发挥着作用，ACC首席执行官Yann Vincent表示。“这并不是说我们立即具备竞争力，显然存在问题。”

风险很高：如果该地区未能建立自己的电动汽车电池价值链，随着电池取代内燃机，汽车行业的大部分——占欧洲经济约7%的部分——将会效仿太阳能电池、消费电子产品和芯片转向亚洲。

但欧洲看起来越来越跟不上了。中国几十年来一直在发展电池技术，已经控制了80%以上的市场份额，在成本方面遥遥领先。最近，中国设法大幅提高了一种更便宜的电池单元的质量，该电池单元不含钴或镍，这促使ACC进行审查，考虑是否应该生产所谓的磷酸铁锂电池。

电池价格和成本趋于一致，利润空间受挤压

中国LFP电池现货价格和BNEF LFP电池计算制造成本

来源：彭博新能源财经

注：此处提到的电池为长方体格式，不包括税费。LFP现货价格来自ICC电池价格数据库，现货价格基于公司的报价，如果大量购买电池，电池单价可能会更低。估计的电池制造成本使用BNEF BattMan成本模型，将LFP阴极价格与ICC阴极现货价格调整。这里的成本指的是制造成本，不同于价格，不包括公司费用、运输成本、补贴和利润。

Northvolt AB，这个大陆上最大、最有前途的本土电池制造商，正受到“优质”电池的冲击，而这些电池正是在更便宜的中国电池的冲击下被打击。

与此同时，美国和加拿大提供的激进且立即可获得的补贴和税收优惠正在吸引诸如挪威的Freyr Battery Inc.等公司海外转移。

自2022年初以来，欧洲委员会和英国批准的用于电池制造的国家援助不到70亿欧元，这只是到2030年达到1.4太瓦时电池制造能力目标所需的约1400亿美元的一小部分。根据彭博新能源财经数据，美国将在2029年之前拨出预计1600亿美元用于太阳能和电池电池的税收支出。去年，加拿大承诺了250亿美元的电池激励措施，吸引了包括大众和斯泰兰蒂斯在内的公司的投资。

“欧洲真的需要清醒过来，提供一个合理的回应，”Freyr Battery的联合创始人Tom Einar Jensen在彭博新能源财经活动上说。“如果欧洲想要从对俄罗斯天然气的依赖转变为仅依赖中国进口的电池，那可能是一个需要在当前结构下更深思的讨论。”

这一评论呼应了欧洲的能源危机，乌克兰入侵后，德国受到了特别严重的打击，俄罗斯的天然气供应基本中断。

深度控制

发展自给自足将会很困难。中国不仅生产最多的电池，而且对该行业的供应链有着深刻的控制，特别是对关键矿物如锂、镍、钴和石墨的提炼，以及阳极和阴极电池组件的生产。

到目前为止，欧洲大部分的投资更多地集中在电池制造方面，而不是价值链更高端的采矿和提炼行业，EIT InnoEnergy的高级技术和政策专家Ilka von Dalwigk表示，该公司是一家由欧盟共同资助的风险投资公司。

“欧洲有点处于困境之中，我们需要开发一个全新的工业价值链，同时需要同时开发所有部分，” von Dalwigk说道。“如果想要与美国和亚洲的参与者相比获得一些市场份额，我们需要相当快地做到这一点。”

世界充斥着锂离子电池

电池制造过剩的前景

来源：BloombergNEF

没有实质性支持，新进入者面临着黯淡的前景。据BloombergNEF称，世界上的锂离子电池产能已经是所需产能的两倍多。中国的制造能力去年已经是国内需求的三倍，如果该国计划中的所有工厂都投产，到2025年将增加到超过六倍。

赫伯特·迪斯（Herbert Diess）是芯片制造商英飞凌科技股份有限公司的主席，曾担任大众汽车的首席执行官，在BloombergNEF活动上表示，欧洲最好专注于复杂解决方案，帮助汽车接入可再生能源。

迪斯表示：“我们应该做好我们擅长的事情，让中国做他们能够以最便宜且高质量完成的事情。”

本周中国的购物者受到了前所未有的热情招待。

在一年一度的“618”购物节期间，中国最大的互联网公司正在竭尽全力，试图摆脱疫情后的行业低迷，重回2020年之前那种繁荣的时代。阿里巴巴集团正在提供Lululemon服装半价优惠，而像字节跳动有限公司和拼多多控股有限公司等竞争对手也在推出比以往更大幅度的折扣。