赫兹启动7.5亿美元债务发行以增强资产负债表 - 彭博社

纽约的赫兹租车点。

摄影师：Jeenah Moon/Bloomberg华盛顿特区的美国财政部。

摄影师：Mandel Ngan/AFP/Getty Images赫兹全球控股公司 正在寻求通过一项两部分垃圾债券发行筹集7.5亿美元，以加强其资产负债表，此举是在电动汽车车队出现失误后。

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赫兹缩减电动汽车雄心

19:47

这家租车公司 提供 5亿美元到2029年到期的首级抵押票据和2.5亿美元到期日相同的次级可转换票据，根据周四的一份声明。根据了解交易情况的人士称，首级票据 的收益率将在13%左右。

摩根大通公司 正在主导这笔交易，周四上午11点将举行投资者电话会议，定价预计在周五，该人士表示。摩根大通拒绝就此交易置评，赫兹未立即回应置评请求。

赫兹已经收到了CK Amarillo LP的锚定订单 — 一个由Certares Management和Knighthead Capital Management设立的基金 — 以及另一位投资者的承诺，他们承诺购买2.5亿美元的可转换债券，根据公司声明。

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赫兹还表示已经获得承诺购买高达5亿美元的优先抵押债券。

声音传出

Bloomberg此前 报道 赫兹正在就5亿美元的高级担保债务融资以及发行2亿美元的可转换债券与投资者进行洽谈。

公司表示计划使用净收益支付其20亿美元的承诺性循环信贷设施的一部分。

赫兹还在周四的一份监管文件中表示，它正在加快计划中的车队更新，此前今年早些时候宣布将出售其美国电动汽车的三分之一。截至5月31日，这家租车公司计划出售3万辆车辆的计划已经完成三分之二。

加速计划将更多的非现金折旧转移到近期。在第二季度，赫兹预计调整后的企业利息、税项、折旧和摊销前损失为4.35亿至4.95亿美元。

美国国债在今年上半年的过山车式表现中濒临打破平衡。

根据彭博的数据，在截至周二的2024年中，全球最大债券市场的回报仅下跌了0.1%，在4月份曾一度下跌了高达3.4%。然而，这种损失可能至少持续一天。尽管5月份的住房开工数据低于预期，但美国市场重新开放后，收益率上升。